Consulente Finanziario
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Randstad Professional Sub-specialization Finance, sede di Firenze, per istituto bancario, ricerca un
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CONSULENTE FINANZIARIO – GESTORE PRIVATI (f/m/nb)
Si offre: contratto di inserimento diretto con Ral 40.000 euro, CCNL Bancario. Il posizionamento economico all'interno del range sarà definito sulla base delle competenze, delle responsabilità e dei fattori inerenti allo specifico ruolo.
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Valdarno Superiore.
Di cosa ti occuperai?
La figura sarà inserita nell'area commerciale della banca e lavorerà in coordinamento con il Responsabile di Filiale.
Nello specifico, si occuperà di:
- Analizzare i bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali della clientela, individuando soluzioni coerenti con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio;
- Proporre prodotti finanziari personalizzati, inclusi strumenti di investimento, risparmio gestito, previdenza complementare e soluzioni assicurative;
- Fornire consulenza sugli investimenti, classificando i clienti secondo la normativa MiFID II e garantendo adeguatezza e appropriatezza delle operazioni;
- Gestire dossiertitoli, monitorare portafogli e trasmettere ordini dei clienti;
- Curare l'apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti finanziari;
- Collocare prodotti assicurativi, illustrando coperture, benefici e caratteristiche tecniche;
- Raccogliere esigenze e opportunità commerciali, indirizzando i clienti verso soluzioni specialistiche quando necessario;
- Contribuire al raggiungimento dei budget commerciali, attivando azioni di contatto e sviluppo della relazione con soci e clienti;
- Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi;
- Garantire un presidio consulenziale qualificato, orientato alla fidelizzazione e allo sviluppo del portafoglio.
Quali requisiti stiamo cercando?
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini (o diploma con consolidata esperienza nel ruolo);
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) e/o requisiti/certificazioni MiFID II e IVASS;
- Esperienza pregressa nella consulenza finanziaria e nella gestione di clientela privata in ambito bancario o creditizio;
- Approfondita conoscenza del mercato finanziario, dei prodotti di investimento e della normativa di settore;
- Attitudine allagestione della relazione con il cliente e orientamento al raggiungimento degli obiettivi commerciali;
- Buona padronanza degli strumenti digitali e dei software di gestione bancaria.
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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xrdztoy 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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Consulente Finanziario
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Consulente finanziario
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Consulenti finanziari neolaureati
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5 giorni fa
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Sicilia, Sicilia, Italia Banca Mediolanum Tempo pieno 35.000 € - 55.000 € ContrattoBanca Mediolanum Spa cerca un Family Banker (Consulente Finanziario) per la sede di Sicilia. Il ruolo prevede gestione della clientela, proporre soluzioni di risparmio, investimenti e assicurazioni, e sviluppo di relazione di lungo periodo.Il candidato ideale ha spiccate doti relazionali, orientamento agli obiettivi, spirito imprenditoriale e capacità di...
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Consulente Servizi Finanziari
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BANCARIO/CONSULENTE FINANZIARIO
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