Gestore Affluent

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Banca Commerciale Italiana ricerca un/una:Gestore Affluent Friuli Venezia GiuliaLa risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e possiede una solida conoscenza dei prodotti e dei servizi di investimento riservati a una clientela privata con riferimento al segmento affluent.Principali responsabilità:Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente.Principali requisiti:Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti;Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;Conoscenza delle normative bancarie;Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.Sede di lavoro: Friuli Venezia GiuliaL’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03#J-18808-Ljbffr