Addett di filiale Consulente Finanziario

4 settimane fa

Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno
Importante gruppo bancario clienteManpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:
ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA
Principali attività:
In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:
gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;
svolge attività di supporto telefonico alla clientela;
assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;
cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;
provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;
cura l'attivazione del servizio virtual banking;
presta adeguata assistenza alla clientela;
provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari.
In materia di prestazione di servizi di investimento:
provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l informativa precontrattuale;
provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;
provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d investimento;
svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;
provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell adeguatezza/ appropriatezza delle diverse operazioni;
offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
provvede a trasmettere gli ordini della clientela;
cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;
In materia di Intermediazione Assicurativa:
sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);
esegue l attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell ambito della filiale;
offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente.
predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;
predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;
svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;
raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;
consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;
gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;
Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell offerta commerciale dedicata a quel bacino d utenza;
condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.
Si richiede:
La posizione richiede: buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese.
Laurea in ambito economico/bancario/giuridico.
Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni).
Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente.
Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio.
Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.
Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD)
Si offre : assunzione diretta presso l azienda cliente.
Inquadramento: contratto full-time, l inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.Vedi annuncio by helplavoro.it

  • Consulente Finanziario Senior

    7 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

    Il nostro team è alla ricerca di un consulente finanziario senior per una posizione importante presso un gruppo bancario cliente. La persona ideale avrà una buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibilmente della lingua inglese. La laurea in ambito economico/bancario/giuridico è richiesta, nonché una conoscenza approfondita dei principali...

  • Consulente Marketing Settore Finanziario

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Fidelio Di Orza Alfonso A tempo pieno

    Fidelio Servizi Finanziari, da 25 anni nel settore del credito alle persone, ha sempre pensato che un lavoro sia ben fatto quando l'azienda ed il collaboratore riescono ad avere un'intesa perfetta sugli obiettivi personali e comuni.Cerca Consulente marketing settore finanziario.MansioniIl lavoro consiste nell'applicare diverse tecniche di marketing già...

  • Consulente Finanziario

    6 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

    SocietàBanca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla...

  • UDINE - Consulente finanziario dipendente

    1 giorno fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia JR Italy A tempo pieno

    UDINE - Consulente finanziario dipendente, udineudine, ItalyCrédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).Il/La consulente...

  • Udine - Consulente Finanziario Dipendente

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la...

  • Consulente Junior Filiale Bancaria

    1 settimana fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Gigroup A tempo pieno

    HiRevo Banking&Per importante gruppo bancario presente a livello nazione, ricerca:CONSULENTE JUNIOR FILIALE BANCARIA**L'opportunità**:Lavorerai all'interno della filiale di un importante gruppo bancario, inserito nelle top 10 delle banche più grandi al mondo.Ti occuperai della gestione della clientela di filiale occupandoti soprattutto della consulenza e...

  • Consulente Del Credito

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Italia, Divisione Sales, ricerca per importante istituto bancario, affermata società di consulenza finanziaria, specializzata in investimenti, finanziamenti, assicurazioni e conti correnti unCONSULENTE DEL CREDITO Si offre: contratto a tempo determinato o indeterminato.Luogo di lavoro: Udine (centro commerciale città), Cento, Mantova, Schio -...

  • Specialista di Risorse Finanziarie

    4 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

    Società Banca Mediolanum è un'organizzazione dinamica che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La nostra è una realtà fondata su relazioni,...

  • UDINE - Consulente finanziario dipendente

    1 settimana fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent). Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con...

  • Udine - consulente finanziario dipendente

    1 settimana fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con unforte orientamento all'acquisizione di nuova clientela,in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la...

  • Consulente del credito

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Italia, Divisione Sales, ricerca per importante istituto bancario, affermata società di consulenza finanziaria, specializzata in investimenti, finanziamenti, assicurazioni e conti correnti un CONSULENTE DEL CREDITO Si offre: contratto a tempo determinato o indeterminato. Luogo di lavoro: Udine (centro commerciale città), Cento, Mantova, Schio -...

  • Specialista in Credito e Consulenza Finanziaria

    6 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Kiron Partner SpA A tempo pieno

    Kiron Partner SpA seleziona un talento da avviare alla professione di Consulente del Credito all'interno di un gruppo dinamico e leader italiano nel mercato creditizio.L'obiettivo è l'avviamento di una carriera da consulente con specializzazione nella consulenza per il credito alle famiglie e alle imprese.La società offre la possibilità di sviluppare...

  • Udine - Consulente Finanziario Dipendente

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent). Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio,...

  • Specialista in Controllo Finanziario

    6 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia JR Italy A tempo pieno

    Funzione e ResponsabilitàIn Gi Group S.p.A., cerchiamo un Analista Contabile Industriale per lavorare con i nostri clienti nel settore delle telecomunicazioni. La figura richiesta deve avere una solida conoscenza delle pratiche di gestione dei flussi di cassa, forecasting e budgeting.Compiti e ResponsabilitàGestire e analizzare i flussi di cassa;Predire le...

  • consulente del credito

    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Synergie Italia A tempo pieno

    AZIENDA Synergie Italia - filiale di Udine ricerca per azienda specializzata nella Cessione del Quinto e in forte espansione sul mercato nazionale, per il potenziamento della propria filiale di Udine, un/a: CONSULENTE DEL CREDITO - CESSIONE DEL QUINTO POSIZIONE La persona sarà inserita nel Reparto Commerciale e, dopo 3 settimane di intensa formazione, si...

  • Addetto/a allo sportello di banca: Ruolo chiave nel settore bancario

    1 giorno fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Cooperjob spa Filiale di Udine A tempo pieno

    La Cooperjob spa Filiale di Udine cerca un/una addetto/a allo sportello di banca per un'opportunità di impiego in un ambiente dinamico e stimolante.Descrizione del ruolo:Fornire assistenza ai clienti attraverso attività di front office;Esecuzione di servizi di sportello, inclusa gestione dei conti, prelievi e versamenti;Attività di back office, come...

  • Consulente contrattuale

    3 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia MAW A tempo pieno

    Il ruoloLa realtà manifatturiera MAW Spa, Divisione Search and Selection, con sede a Udine sud, ricercasse un/a CONTRATTI E FINANZIAMENTI SPECIALISTA per il suo team consolidato.La figura richiesta deve avere Laurea in Giurisprudenza e maturata esperienza in ambito legale e/o finanziario presso studi o aziende dal respiro internazionale.I compiti principali...

  • Consulente Del Credito

    7 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Synergie Italia A tempo pieno

    AZIENDA Synergie Italia - filiale di Udine ricerca per azienda specializzata nella Cessione del Quinto e in forte espansione sul mercato nazionale, per il potenziamento della propria filiale di Udine, un/a: CONSULENTE DEL CREDITO - CESSIONE DEL QUINTO POSIZIONE La persona sarà inserita nel Reparto Commerciale e, dopo 3 settimane di intensa formazione, si...

  • consulente del credito

    4 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Synergie Italia S.p.a. A tempo pieno

    Synergie Italia - filiale di Udine ricerca per azienda specializzata nella Cessione del Quinto e in forte espansione sul mercato nazionale, per il potenziamento della propria filiale di Udine, un/a:CONSULENTE DEL CREDITO - CESSIONE DEL QUINTO La persona sarà inserita nel Reparto Commerciale e, dopo 3 settimane di intensa formazione, si occuperà di:Gestire...

  • Contabile Finanziario

    4 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia RANDSTAD Italia SpA A tempo pieno

    41 offerte di lavoro contabile finanziarioRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Stiamo cercando un assistente contabile preciso e proattivo da inserire in team ufficio contabile. Questo ruolo supporterà il Supervisore contabile dell'azienda, occupandosi di diverse aree della...