Assistente Private Banker
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Per conto di un rinomato Private Banker ricerchiamo una figura di Assistente che ricoprirà un ruolo di supporto operativo, amministrativo e organizzativo nella gestione delle attività quotidiane e della relazione con la clientela.
Dettagli sul cliente
Private Banker operante presso una realtà bancaria specializzata nei servizi di investimento, consulenza patrimoniale e gestione di clientela HNWI.
Descrizione
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
- Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario, attraverso l'utilizzo delle piattaforme degli istituti di credito, l'inserimento degli ordini e la gestione della documentazione relativa alla clientela.
- Curare gli adempimenti amministrativi e procedurali, con particolare riferimento alla documentazione MiFID, AML, alle verifiche di adeguatezza e alla raccolta e al controllo della documentazione necessaria.
- Predisporre e trasmettere dati e documentazione a fornitori e interlocutori esterni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme bancarie.
- Supportare la lettura e la gestione di contratti e polizze assicurative, nonché le attività amministrative e contabili di base, inclusa la gestione di F24 e della documentazione fiscale.
- Gestire l'agenda del professionista, organizzare appuntamenti e incontri, anche tramite Microsoft Teams, e curare le attività di segreteria e archiviazione, sia digitale sia cartacea.
Profilo del Candidato
La persona ideale ha maturato una precedente esperienza in ruoli di assistenza a Private Banker, consulenti finanziari o all'interno di realtà bancarie e finanziarie, acquisendo familiarità con le principali procedure e piattaforme operative del settore.
Sono richiesti:
- Conoscenza delle principali attività di back office bancario e della documentazione relativa agli adempimenti MiFID e AML.
- Buona dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, e con gli strumenti digitali.
- Competenze amministrative e contabili di base e familiarità con la documentazione fiscale.
- Precisione, affidabilità, capacità organizzativa e un approccio proattivo e orientato alla risoluzione dei problemi.
- Buone capacità relazionali e attitudine alla gestione di interlocutori interni ed esterni.
- Una conoscenza di base della lingua inglese costituisce un plus.
offerta di lavoro
CCNL Commercio, €1.100-€1.200 netti al mese
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Assistente Private Banker
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia See True Partners Tempo pieno 70.000 € - 80.000 € ContrattoPer conto di una realtà finanziaria italiana in forte crescita, attiva nel settore della gestione del credito e cartolarizzazioni, ricerchiamo un/una Director – Securitisation Investor Solutions.La figura avrà il compito di strutturare e presidiare la relazione con gli investitori, diventando il loro principale punto di riferimento per tutte le attività
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Assistente Private Banker
4 giorni fa
Romano di Lombardia (BG), Provincia di Bergamo; Lombardia, Italia See True Partners Tempo pienoPer conto di una realtà finanziaria italiana in forte crescita, attiva nel settore della gestione del credito e cartolarizzazioni, ricerchiamo un/una Director – Securitisation Investor Solutions. Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura. La
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Assistente Private Banker
4 giorni fa
Romano di Lombardia (BG), Provincia di Bergamo; Lombardia, Italia See True Partners Tempo pienoSee True Partners è alla ricerca di un/una Assistente Private Banker per supportare la gestione delle relazioni con investitori privati e Family Office, garantendo un servizio puntuale e personalizzato. Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi. La risorsa
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Private Banker
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia CMP Consulting Tempo pieno 50.000 € - 80.000 € ContrattoPosizione PRIVATE BANKER – WEALTH MANAGEMENT Responsabilità Costruire e gestire piani di investimento personalizzati in base alle caratteristiche del cliente. Utilizzare le ultime tecnologie per ottimizzare i processi di Wealth Management. Operare in modalità trasparente e indipendente, facendo leva sui servizi tradizionali della...
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Private Banker
4 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia See True Partners Tempo pieno 120 € ContrattoPer primario gruppo bancario in forte espansione – ambito wealth management – stiamo cercando un/a Private Banker nella città di Milano . Responsabilità principali: Gestire e sviluppare un portafoglio valorizzando il modello di Wealth Management della banca, con un approccio consulenziale evoluto; Garantire un servizio di eccellenza, nel pieno...
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JUNIOR PRIVATE BANKER
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Herbrooks Consulting S.r.l Tempo pienoProfessionista affermato nel Private Banking, con unaclientela consolidata e un approccio altamente personalizzato alla consulenzapatrimoniale, ricerca una figura giovane e brillante da inserire nel proprioteam.Cerchiamo una persona motivata, curiosa e ambiziosa,desiderosa di intraprendere un percorso concreto di crescita nel mondo dellafinanza. Lavorerà a...
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Junior Private Banker
3 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Banca Ifis S.p.A. Tempo pieno 39 € ContrattoFürstenberg SIM è la società che si occupa della Gestione dei patrimoni del Gruppo Ifis, parte di un progetto di Gestione patrimoniale evoluta, in cui i professionisti che aspirano ad operare con standard qualitativi elevati potranno contribuire alla creazione di valore sfruttando le sinergie fra la sfera Privata e quella professionale dell'imprenditore...
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PARMA - Senior Private Banker.
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Crédit Agricole Italia Tempo pieno 46.000 € - 56.000 € ContrattoCrèdit Agricole Italia è alla ricerca di figure commerciali in possesso di una già qualificata e riconoscibile professionalità che siano poi in possesso di un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, indirizzata in particolare sul segmento...
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BERGAMO - Senior Private Banker.
4 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Crédit Agricole Italia Tempo pieno 56 € ContrattoCrédit Agricole Italia è alla ricerca di figure commerciali in possesso di una già qualificata e riconoscibile professionalità che siano poi in possesso di un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, indirizzata in particolare sul segmento...
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MILANO - Senior Private Banker.
4 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Crédit Agricole Italia Tempo pieno 56 € ContrattoCrèdit Agricole Italia è alla ricerca di figure commerciali in possesso di una già qualificata e riconoscibile professionalità che siano poi in possesso di un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, indirizzata in particolare sul segmento...