Gestore Affluent

Per nostro cliente, primario istituto di credito, cerchiamo: La figura sarà inserita nell’Area Finance, collaborerà sul territorio in team con i gestori private e le filiali e riporterà al Responsabile della Divisione di Sede. Responsabilità & Principali Attività: 1. Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent, garantendo un servizio personalizzato e altamente qualificato. 2. Collaborare con i Gestori Private sul territorio per offrire una consulenza finanziaria mirata e orientata alla crescita del business. 3. Raggiungere obiettivi di budget e massimizzare la redditività, lavorando in sinergia con il Gestore Small Business. 4. Supportare i clienti nella pianificazione patrimoniale, nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti. 5. Identificare nuove opportunità di business, acquisire nuovi clienti e organizzare incontri strategici. 6. Assicurare la conformità normativa e collaborare con l’area legale per la gestione di pratiche successorie. 7. Utilizzare e promuovere strumenti digitali per migliorare l’efficienza operativa e la gestione tramite CRM.

Requisiti:
1. Formazione in materie Economiche, Giuridiche, Finanziarie. 2. Esperienza di 3-5 anni nel settore bancario, con autonomia nella gestione del portafoglio clienti privati. Completano il profilo: capacità organizzative, predisposizione al cliente, problem solving, affidabilità, precisione e capacità di lavorare in team. Domicilio: Firenze, Pisa, Prato. Si offre: assunzione diretta con l’azienda Cliente con inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. On Boarding e formazione. Opportunità di piani di crescita. L’informativa Privacy è consultabile sul sito www.studioassociato.it
- Seguici anche su Linkedin Lovati&Associati Head Hunter Italia. Compilare il form sottostante e inviare la candidatura. Ho letto e accetto i Termini e condizioni.