Consultore Finanziario

3 settimane fa

Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

Gestione del Portafoglio Clienti

  • Collabora con i clienti per analizzare le loro esigenze finanziarie e definire obiettivi di investimento.
  • Costruisce e gestisce un portafoglio diversificato in linea con gli obiettivi finanziari dei clienti.
  • Monitora le condizioni di mercato e apporta aggiustamenti al portafoglio in risposta ai cambiamenti economici.

Consulenza Finanziaria

  • Fornisce consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, illustrando opportunità di investimento e rischi associati.
  • Mantieni una conoscenza approfondita dei prodotti finanziari, delle tendenze di mercato e delle leggi finanziarie.

Assistenza Amministrativa

  • Gestisce la documentazione relativa ai conti e alle transazioni dei clienti in conformità con le normative vigenti.
  • Collabora con le squadre interne per garantire una risposta tempestiva alle richieste dei clienti e la risoluzione di eventuali problemi.
  • Laurea in Finanza, Economia o campo correlato. Si valutano anche profili diplomati.
  • Iscrizione all'Ordine dei Consulenti Finanziari (OCF).
  • Eccellenti competenze comunicative e relazionali.
  • Orientamento al cliente e capacità di costruire rapporti duraturi.
  • Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e delle tendenze di mercato.
  • Abilità analitiche e capacità di prendere decisioni informate.

Opportunità di crescita

L'Istituto Private Banking offre una carriera di crescita in un settore trainante.

  • Consultore Senior di Finanza

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Dedagroup Spa A tempo pieno

    Descrizione del ruoloSi cerca un Consultore Senior di Finanza per unincorporare la sua esperienza e conoscenza nel team di Deda Spark, azienda del Gruppo Dedagroup che offre consulenza in ambito finanziario.Compiti e responsabilitàIl candidato selezionato guiderà a livello operativo i progetti, fornendo supporto strategico ed esecutivo ai clienti e...

  • Consultore di Gestione del Rischio per Enti Pubblici

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia IT002 Marsh Advisory S.r.l A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo Noi alla Marsh Advisory siamo alla ricerca di un/a giovane consulente interessato/a a unire il nostro team di gestione dei rischi per enti pubblici presso il nostro ufficio di Roma. Cosa ti Offriamo:Tu avrai l'opportunità di partecipare al nostro Graduate Programme, che comprende un programma di crescita personale e professionale...

  • Consultore di consulenza aziendale

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Ntt Data A tempo pieno

    La nostra azienda, Ntt Data, è una multinazionale giapponese che opera nel settore della consulenza e dei servizi IT. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l'innovazione. Stiamo cercando un consulente con esperienza in ambito bancario e finanziario per lavorare su progetti di ri-ingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi...

  • Consultore Senior dei Servizi di Mercato

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Be A tempo pieno

    Descrizione del RuoloBe | Shaping the Future è un gruppo di ingegneria che opera nel settore dei servizi finanziari e delle soluzioni ICT. La società fornisce servizi di consulenza aziendale, tecnologia dell'informazione e impegno digitale. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza...

  • Consultore - Advisory del Rischio

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Cerved A tempo pieno

    Ricerca e sviluppo di nuove competenzeLa nostra società è impegnata nella Ricerca e sviluppo di nuove competenze per migliorare la nostra consulenza e supportare i nostri clienti in progetti strategici di cambiamento, innovazione e miglioramento delle performance.Pratica di Advisory e RischiLa nostra Pratica di Advisory e Rischi è impegnata nella gestione...

  • Consultore SAP Successfactors

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Faboci Srl A tempo pieno

    Descrizione del LavoroFaboci Srl è una realtà innovativa e dinamica in continuo divenire - Facilita la tua vita. I nostri professionisti del recruiting ICT si sono incontrati con esperti della formazione tecnica; assieme, queste due sfere di competenza hanno dato vita a una risposta univoca alle più attuali ed urgenti esigenze del mercato. Per un'azienda...