Consulente Finanziario Senior

2 giorni fa


Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno
Gestione del Portafoglio Clienti

Il nostro team di Consulenti Finanziari è alla ricerca di un professionista esperto in gestione di portafoglio per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

  • Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti: assistere i clienti nell'analisi delle loro esigenze finanziarie e nella definizione degli obiettivi di investimento.
  • Gestione del portafoglio: costruire e gestire un portafoglio diversificato in linea con gli obiettivi finanziari dei clienti.
  • Monitoraggio delle condizioni di mercato: monitorare costantemente le condizioni di mercato e apportare aggiustamenti al portafoglio in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche.
Consulenza Finanziaria

Il nostro team di Consulenti Finanziari è alla ricerca di un professionista esperto in consulenza finanziaria per aiutare i nostri clienti a prendere decisioni informate sulle loro opzioni di investimento.

  • Consulenza finanziaria personalizzata: fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, illustrando le opportunità di investimento e i rischi associati.
  • Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari: mantenere una conoscenza approfondita dei prodotti finanziari, delle tendenze di mercato e delle leggi finanziarie.
Assistenza Amministrativa

Il nostro team di Consulenti Finanziari è alla ricerca di un professionista esperto in assistenza amministrativa per aiutare i nostri clienti a gestire la documentazione relativa ai conti e alle transazioni.

  • Gestione della documentazione: gestire la documentazione relativa ai conti e alle transazioni dei clienti in conformità con le normative vigenti.
  • Collaborazione con le squadre interne: collaborare con le squadre interne per garantire una risposta tempestiva alle richieste dei clienti e la risoluzione di eventuali problemi.
  • Requisiti: laurea in Finanza, Economia o campo correlato; iscrizione all'Ordine dei Consulenti Finanziari (OCF); eccellenti competenze comunicative e relazionali; orientamento al cliente e capacità di costruire rapporti duraturi; conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e delle tendenze di mercato; abilità analitiche e capacità di prendere decisioni informate.

Ottima opportunità di carriera presso l'Istituto Private Banking.

Opportunità di crescita in un settore trainante.



  • Roma, Lazio, Italia Hunters Group A tempo pieno

    Offerta di lavoro: Consulente finanziarioLa nostra società di consulenza finanziaria è alla ricerca di un consulente finanziario senior per collaborare con il nostro team di esperti.Descrizione del ruoloIl consulente finanziario senior avrà il compito di:sviluppare e implementare strategie finanziarie per i nostri clienti;analizzare e valutare le esigenze...


  • Roma, Lazio, Italia Hunters Group A tempo pieno

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  • Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Gestione di Portafoglio e Consulenza FinanziariaIl nostro istituto Private Banking cerca un Consulente Finanziario di alta qualità per gestire i portafogli dei nostri clienti e fornire consulenza finanziaria personalizzata.Compiti e ResponsabilitàGestire i portafogli dei clienti in linea con gli obiettivi finanziari e le esigenze individuali.Fornire...


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  • Roma, Lazio, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

    Descrizione del LavoroPosizione: Consulente Finanziario SeniorProgramma: Mediolanum NextResponsabilità:Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio di clienti in cogestione, costruendo il rapporto diretto con il cliente in modo da conoscere a fondo la sua situazione e le sue esigenze.Supportare il cliente con i servizi e le soluzioni proposte...


  • Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Gestione di Portafoglio FinanziarioIl nostro istituto Private Banking cerca un Consulente Finanziario di alta specializzazione per gestire i portafoglio dei nostri clienti.Compiti e ResponsabilitàAnalizzare le esigenze finanziarie dei clienti e definire gli obiettivi di investimento.Costruire e gestire un portafoglio diversificato in linea con gli obiettivi...


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  • Roma, Lazio, Italia Performa Recruit A tempo pieno

    Offriamo un'opportunità di carriera come Consulente finanziarioPerforma Recruit è alla ricerca di un/a Consulente finanziario per la nostra azienda cliente leader nel settore finanziario con sede a Roma.Descrizione del ruoloIl/la candidato/a ideale si occuperà delle seguenti mansioni:Gestire il portafoglio dei potenziali clienti e promuovere i prodotti...


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  • Roma, Lazio, Italia Performa Recruit A tempo pieno

    Performa Recruit è alla ricerca di un/a Consulente finanziario per la sua azienda cliente leader nel settore finanziario.Descrizione del ruolo:Il/la candidato/a ideale si occuperà delle seguenti mansioni:Gestione del portafoglio dei clienti: identificare e sviluppare relazioni con i clienti per offrire soluzioni finanziarie personalizzate.Promozione e...


  • Roma, Lazio, Italia Performa Recruit A tempo pieno

    Performa Recruit è alla ricerca di un/a Consulente finanziario per la sua azienda cliente leader nel settore finanziario.Descrizione del ruolo:Il/la candidato/a ideale si occuperà delle seguenti mansioni:Gestione del portafoglio dei clienti: identificare e sviluppare relazioni con i clienti per offrire prodotti finanziari personalizzati.Promozione e...


  • Roma, Lazio, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa a diretto riporto del Group Manager si occuperà di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie, obiettivi e situazione patrimoniale.Compiti PrincipaliAnalizzare le informazioni finanziarie dei clienti e fornire raccomandazioni su investimenti, piani pensionistici,...


  • Roma, Lazio, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa a diretto riporto del Group Manager si occuperà di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie, obiettivi e situazione patrimoniale.Compiti PrincipaliAnalizzare le informazioni finanziarie dei clienti e fornire raccomandazioni su investimenti, piani pensionistici,...


  • Roma, Lazio, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa risorsa a diretto riporto del Group Manager si occuperà di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie, obiettivi e situazione patrimoniale.Compiti PrincipaliAnalizzare le informazioni finanziarie dei clienti e fornire raccomandazioni su investimenti, piani pensionistici,...


  • Roma, Lazio, Italia Tecno-System A tempo pieno

    Offerta di Lavoro: Consulente Commerciale FinanziarioTecno-System è una azienda leader nel settore della vendita di servizi e consulenze relative all'ottimizzazione finanziaria delle utilities. Siamo alla ricerca di un/una consulente commerciale che si unisca alla nostra squadra per contribuire al nostro successo.Compiti e ResponsabilitàCreazione di piani...


  • Roma, Lazio, Italia ADAMI & ASSOCIATI A tempo pieno

    Richiesta di un Direttore Finanziario SeniorNostra società, ADAMI & ASSOCIATI, è una start up innovativa facente parte di un gruppo con circa 350 collaboratori. Stiamo cercando un'intraprendente e motivato Direttore Finanziario Senior con esperienza pregressa di più di 10 anni nel ruolo di CFO di azienda di almeno media dimensione (oltre 50M di...