Gestore Affluent

Questa posizione è in Banca Sella

Il processo di selezione sarà interamente gestito Banca Sella.

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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza. Da sempre i valori di fiducia, trasparenza e interesse del cliente guidano quotidianamente il nostro operato Ti invitiamo ad unirti al nostro team come Gestore Affluent se incarni questi ideali nel tuo modo di interpretare il ruolo , ovvero costruendo relazioni di lungo termine con la clientela, assicurandone l’anticipazione e la soddisfazione dei bisogni attraverso un dialogo costante, massima dedizione e competenza. La tua originalità ed efficacia di Gestore Affluent è “semplice”: utilizzare tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale, senza trascurare l'importanza del contatto umano, dell’ascolto, della preparazione e della presenza attiva nella vita finanziaria della clientela. Le attività principali:

• Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore);
• Essere il punto di riferimento della clientela in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo;
• Verificare le esigenze della clientela in termini di credito e/o di altri servizi per una visione complessiva finalizzata ad una pianificazione finanziaria ed assicurativa coerente con i needs della clientela, con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca;
• Sviluppare strategie di investimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio della clientela monitorandone periodicamente l’andamento e suggerendo variazioni quando necessario;
• Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie;
• Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela attraverso un’azione proattiva rivolta all’acquisizione di nuova Clientela e all’incremento di marginalità e “retention”;
• Analizzare e interpretare l e tendenze del mercato finanziario per fornire consulenze aggiornate e rilevanti alla clientela;
• Curare il networking ampliando la propria rete di contatti e rimanere aggiornati sulle novità normative e di mercato;
• A supporto delle attività avrai accesso ad una procedura di AI interna: un assistente virtuale che consente di reperire in modo rapido informazioni su diversi ambiti operativi, tra cui norme tecniche, manuali operativi, regolamenti etc.

• Esperienza 3 – 5 anni maturata in ruolo analogo su attività di gestione e sviluppo della clientela (100.000 € - 500.000 €), garantendo sempre una experience di qualità; possiedi una buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento; sei disponibile a lavorare nella provincia di Catania e, se necessario, nelle province limitrofe.
• Hai dimestichezza con le dinamiche dei mercati finanziari e degli strumenti di finanziamento (credito personale, mutui), di investimento (PAC, risparmio gestito, fondi comuni di investimento), previdenziali (fondi pensione) e assicurativi (polizze di risparmio, polizze di investimento, polizze vita e danni) che gestisci con un approccio consulenziale e responsabile per lo sviluppo di nuovo network.
• Nel tempo hai acquisito competenze in pianificazione patrimoniale, analisi di bilancio e rendiconti finanziari per offrire consulenze precise unitamente all’utilizzo di strumenti e software avanzati per l'analisi dei dati e la gestione delle operazioni finanziarie.
• Hai capacità organizzative e le tue abilità relazionali ti consentono di costruire relazioni solide e fiduciarie con la clientela anche grazie all’aggiornamento costante delle tue competenze e conoscenze.
• Sei una persona intraprendente, spigliata e con una spiccata propensione a lavorare per obiettivi; possiedi il giusto mix di problem solving e flessibilità per affrontare efficacemente i cambiamenti del mercato e delle normative.