Consulente Finanziario Indipendente

2 settimane fa


cesena, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

Società di Consulenza Finanziaria Indipedente Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento Azienda Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena. Offerta La figura si occuperà delle seguenti attività: Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento. Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente. Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza. Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti. Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo. Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale. Competenze ed esperienza Requisiti per il ruolo: Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa). Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento. Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali. Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team. Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela. Rappresentano un requisito preferenziale: Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie. Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel. Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa. Completa l'offerta Collaborazione a P.IVA Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati Ufficio e gestionale forniti dalla società Formazione e aggiornamenti professionali Supporto allo sviluppo commerciale #J-18808-Ljbffr



  • Cesena, Italia Four Your Future SCF A tempo pieno

    FourYourFuture SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente che offre soluzioni personalizzate per il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei propri clienti. Operiamo senza conflitti di interesse, con un approccio fondato su integrità, trasparenza e competenza, supportando privati e aziende nella pianificazione e nella gestione...


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    Una società di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Indipendente per la nuova sede di Cesena. Il candidato ideale avrà il superamento dell'esame da Consulente Finanziario e solide conoscenze dei mercati. Responsabile della gestione del portafoglio clienti, il Consulente fornirà consulenza personalizzata e parteciperà allo sviluppo...


  • Cesena, Italia Four Your Future SCF A tempo pieno

    Una società di consulenza finanziaria sta cercando un Consulente Finanziario Indipendente per il nuovo ufficio a Cesena. Responsabile della gestione e dello sviluppo di portafoglio clienti, offrirai consulenze personalizzate e di alto valore. Il ruolo richiede solide competenze analitiche e relazionali, oltre a conoscenze sui mercati finanziari. Offriamo un...


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  • Consulente assicurativo

    1 settimana fa


    Cesena, Italia ALLEANZA ASSICURAZIONI A tempo pieno

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  • Consulente fiscale

    3 settimane fa


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  • Cesena, Italia Culligan Italia A tempo pieno

    Culligan S.p.A, azienda Leader dal 1936 nel settore del trattamento acque, è presente in più di 90 Paesi con 900 rivenditori, 3 milioni di clienti attivi e, in Italia, conta oltre 20 filiali dirette su tutto il territorio nazionale e oltre 90 fra concessionari, agenti e centri assistenza indipendenti. Siamo in grado di offrire soluzioni globali di...