Private Banker Assistant

1 settimana fa

Milano, Italia Lombard Odier & Cie A tempo pieno

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.

“Rethink Everything” is our philosophy - it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Private Banker Assistant (6-month contract)

Provide support to Private Bankers and management (COO) on all client-focused operations. Assist with client administration and client management, organise workflows and ensure that processes remain timely as well as efficient and effective.

Your Mission

Support Private Bankers with administrative duties pertaining to the clients’ accounts
- Account opening process, daily monitoring of the accounts, cash management, overdraft monitoring, act as first contact for all administrative KYC file documentation
- Process transfer orders and deal with client correspondence and all administrative matters
- Ensure appropriate filling/recording of documentation of all client account documentation
- Liaise with internal service providers within the company to ensure timely and accurate execution/resolution of clients’ request
- Notify Bankers of documentation issues/pending items encountered in the course of the development of business by the Private Bankers
- Deal with the specific mailing for the clients (welcome pack, fiscal statements, specific mailing, etc.)

Support COO in operational matters including change management (e.g. regulatory) and strategy.
- Assist in the implementation of remediations and projects linked to client related topics

Contribute to the correct accomplishment of the bank’s legal responsibilities and risk management
- Support to Compliance department on tasks related to onboarding and account monitoring

Your Profile

Qualification / education:

- Fluent in English
- Bachelor Degree Level a plus

Experience
- Working in an international, multicultural environment
- History of direct client interaction and ability to maintain a professional approach at all times

Competencies / soft skills:

- Organization with ability to prioritize workload accordingly
- A first-rate communicator
- Detailed-oriented
- Client oriented
- Stress resilient

Our Maison’s DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

  • Global Wealth Private Banker Assistant

    3 ore fa

    Milano, Italia Lombard Odier Group A tempo pieno

    A global wealth management firm located in Milan, Italy, seeks a Private Banker Assistant for a 6-month contract.The role involves supporting Private Bankers with client account administration, ensuring effective workflow management, and contributing to the bank's operational and compliance requirements.Candidates should have experience in a multicultural...

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    4 minuti fa

    Milano, Italia Lombard Odier Group A tempo pieno

    A global wealth management firm is seeking a Private Banker Assistant for a 6-month contract in Milan. The role involves supporting Private Bankers with administrative duties related to client accounts and managing workflows. Candidates should be fluent in English and have a degree. The ideal applicant will have experience in a multicultural setting,...

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  • Promotore Finanziario

    2 ore fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova azienda Il nostro cliente è un importante istituto di credito specializzato nella produzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari per clientela di alto profilo che si avvale di una rete di oltre 5.000 Private Banker. Il tuo nuovo ruolo Stiamo selezionando un/una Private Banker che possa gestire la clientela di alto livello...

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    2 ore fa

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    2 ore fa

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  • Promotore Finanziario

    2 ore fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

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  • Promotore Finanziario

    6 minuti fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

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  • Senior Private Banker

    57 secondi fa

    Milano, Italia ARTEMIS S.r.l. A tempo pieno

    Si ricercanoSenior Private Banker nella città diMilano per conto di unaBanca Privata Italiana . Si tratta di una storica boutique finanziaria indipendente che gestiscegrandi patrimoni . Sede di lavoro: Milano centro Offerta contrattuale su misura: Contratto da dipendente a tempo indeterminato CCNL Credito, mandato di Agenzia a P.Iva, contratto ibrido...

  • Promotore Finanziario

    3 ore fa

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