Lavori attuali relativi a Gestore Affluent - Friuli Venezia Giulia - Aegis FSI

  • Venezia - Consulente Finanziario Dipendente

    11 ore fa

    Venezia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la...

  • VENEZIA - Consulente finanziario dipendente

    4 giorni fa

    Venezia, Italia Crédit Agricole Italia A tempo pieno

    Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent). Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con...

Gestore Affluent

3 giorni fa

Friuli Venezia Giulia, Italia Aegis FSI A tempo pieno

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Banca Commerciale Italiana ricerca un/una:

Gestore Affluent

Friuli Venezia Giulia

La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.

Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell'area di riferimento e possiede una solida conoscenza dei prodotti e dei servizi di investimento riservati a una clientela privata con riferimento al segmento affluent.

Principali responsabilità:

  • Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
  • Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
  • Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell'attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
  • Informare i clienti sull'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all'esperienza finanziaria di ciascuno;
  • Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente.

Principali requisiti:

  • Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti;
  • Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
  • Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
  • Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
  • Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
  • Conoscenza delle normative bancarie;
  • Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
  • Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Sede di lavoro:
Friuli Venezia Giulia

L'annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot D. Lgs 276/03