Junior Assistant Wealth Manager

12 ore fa

Vicenza, Veneto, Italia Page Personnel A tempo pieno

Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Dettagli sul cliente

Per prestigioso Family Office con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un
Junior Assistant Wealth Manager
che supporti le attività di gestione patrimoniale e amministrativa per clienti Private e High Net Worth Individuals.

Descrizione

  • Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
  • Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
  • Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
  • Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
  • Registrazione delle imposte su conti esteri
  • Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
  • Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
  • Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
  • Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Profilo del Candidato

  • Laurea in discipline economiche/finanziarie.
  • Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker
    oppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.
  • Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
  • Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Precisione, problem solving e proattività.

offerta di lavoro

Ottima opportunità di carriera.

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