Pianificatore in accumulo patrimoniale

2 settimane fa

Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano


Pianificatore in accumulo patrimoniale (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500

Convit International GmbH è un'azienda svizzera in forte crescita, attiva nel settore della consulenza finanziaria e della pianificazione previdenziale. Ci dedichiamo a supportare i nostri clienti – prevalentemente privati – nello sviluppo di strategie patrimoniali sostenibili e piani pensionistici personalizzati. Il nostro approccio si basa su valori come indipendenza, trasparenza e fiducia.

- Consulenza approfondita e personalizzata in ambito previdenza (3° pilastro) e investimenti

- Elaborazione di soluzioni strategiche su misura per ogni fase della vita del cliente

- Analisi dettagliata della situazione patrimoniale, fiscale e previdenziale

- Creazione e mantenimento di relazioni solide e a lungo termine con i clienti

- Collaborazione con il team interno per migliorare continuamente i servizi

- Partecipazione a programmi di formazione continua e aggiornamenti normativi

- Formazione in ambito economico, assicurativo o bancario (o esperienza equivalente)

- Forte motivazione per la consulenza patrimoniale e previdenziale

- Ottime capacità relazionali, comunicative e analitiche

- Affidabilità, proattività e orientamento agli obiettivi

- Interesse per la crescita personale e professionale nel settore finanziario svizzero

- Fixum da CHF 2'500 (part-time) fino a CHF 7'500 (full-time), con premi legati alla performance

- Inserimento in un team dinamico e orientato al successo

- Percorsi formativi e certificazioni finanziarie sovvenzionate

- Accesso a strumenti digitali avanzati per l'analisi finanziaria e la pianificazione previdenziale

- Flessibilità oraria e possibilità di crescita interna

- Opportunità di carriera in una realtà innovativa con clientela in tutta la Svizzera italiana e oltre

Unisciti a noi e contribuisci a costruire un futuro finanziario più sicuro per i nostri clienti.



Arbeitsplatz:

Varese (IT), Italy

  • Advisor patrimoniale con focus su PMI

    2 settimane fa

    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 25.000  - 75.000  all'ano

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  • Pianificatore in rendite

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    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano

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  • Analista soluzioni previdenziali

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    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano

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  • Senior advisor soluzioni finanziarie

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    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano

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  • Consulente finanziario esperto previdenza

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    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano

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  • Consulente previdenza e successione

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    Varese, Lombardia, Italia Convit Holding A tempo pieno 2.500  - 7.500  all'ano

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  • Advisor previdenza finanziaria svizzera

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