Advisory Corporate Finance

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All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo. Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax. Requisiti
• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
• 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato. ⸻ Cosa offriamo
• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;
• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione. ⸻ Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia. Give your life a different perspective. Feel at home Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente. PWC ADVISORY, AT THE HEART OF BUSINESS STRATEGY TRANSFORMATION Scopri tutto quello che abbiamo da offrirti sul nostro sito: https://www.pwc.com/it/it/careers.html Per informazioni sulla privacy visita: https://www.pwc.com/it/it/about-us/privacy.html

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