Consulente finanziario indipendente
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Consulente Finanziario – Four Your Future SCF
Modalità di lavoro: da remoto
Disponibilità richiesta: full time
Chi cerchiamo
Four Your Future SCF ricerca un professionista motivato a crescere nella consulenza finanziaria indipendente, con una clientela già avviata, anche composta da pochi clienti.
L’opportunità è rivolta sia a consulenti provenienti dal settore bancario o dalle reti che desiderano passare all’indipendenza, sia a consulenti già indipendenti che vogliono ampliare la propria clientela e collaborare con un team di professionisti con competenze complementari.
Descrizione del ruolo
La persona selezionata seguirà le relazioni con i clienti, analizzandone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed elaborando piani personalizzati.
Le principali attività comprendono:
- Raccolta e analisi dei dati finanziari e patrimoniali.
- Elaborazione di piani finanziari e raccomandazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e il profilo di rischio dei clienti.
- Monitoraggio dei portafogli e aggiornamento periodico della pianificazione.
- Analisi della posizione contributiva e delle prospettive pensionistiche INPS.
- Sviluppo della clientela e costruzione di relazioni professionali durature.
Requisiti e competenze
- Esperienza nella consulenza finanziaria e una prima base di clienti, anche limitata.
- Competenze nell’analisi degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli diversificati.
- Conoscenze di pianificazione previdenziale, con una prima esperienza nell’analisi pensionistica INPS e nella lettura degli estratti contributivi.
- Iscrizione all’Albo OCF
- Conoscenza della normativa di settore e attenzione alla trasparenza e alla tutela del cliente.
- Familiarità con gli strumenti digitali per videocall, analisi e reportistica.
Cerchiamo una persona con forte motivazione per questa professione, disinvoltura nelle relazioni, capacità di ascolto e chiarezza nella comunicazione. Valorizziamo lo spirito di iniziativa, l’autonomia e la volontà di crescere, sviluppando le proprie competenze e la propria clientela.
- Compensi professionali superiori alla media di mercato.
- Copertura di tutte le spese relative al percorso di iscrizione necessario per operare nella consulenza finanziaria indipendente.
- Possibilità di acquisire nuovi clienti attraverso call con utenti di una piattaforma di educazione finanziaria interessati al servizio di consulenza.
- Possibilità di tenere workshop di educazione finanziaria presso grandi aziende.
- Confronto e collaborazione con professionisti specializzati in ambito finanziario, previdenziale e patrimoniale.
- Possibilità di lavorare da remoto e sviluppare la propria attività all’interno di Four Your Future SCF.
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AD & Consulente Finanziario Indipendente
19 ore fa
Bardi, Emilia-Romagna, Italia Altro Tempo pieno 60.000 € - 110.000 € ContrattoNevist | SCF cerca un consulente finanziario autonomo con iscrizione all’Albo OCF e residenza in Italia. La funzione prevede l’immediata gestione di clienti affidati e l’ingresso nei meccanismi societari, con nomina ad amministratore entro fine anno.Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze richieste per questa opportunità leggendo di...
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AD & Consulente Finanziario Indipendente
3 giorni fa
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Consulente Finanziario Indipendente — Remoto
3 giorni fa
Bardi, Emilia-Romagna, Italia Four Your Future SCF Tempo pienoFour Your Future SCF ricerc a un Consulente Finanziario indipendente con clientela avviata. Gestirai relazioni con i clienti, analizzerai la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed elaborerai piani personalizzati.Avrai lavoro da remoto, con opportunità di sviluppare la tua clientela e collaborare con professionisti specializzati, in un contesto...
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Consulente indipendente
3 giorni fa
Bardi, Emilia-Romagna, Italia TOR SRLS Tempo pienoDojo è una realtà internazionale specializzata in soluzioni di pagamento digitali, pensate per rendere i pagamenti semplici, veloci e sicuri per le imprese.🚀 Cosa venderaiDOJO GO – POS Android portatile e flessibileDOJO POCKET – Ultra-compatto per pagamenti in mobilitàDOJO WIRED – POS da banco con connessione cablata✔️ Contactless e tutti i...
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13 ore fa
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Bardi, Emilia Romagna, Italia Adami&Associati Tempo pienoOverviewIn questo ruolo, sarai consulente immobiliare con focus sull'analisi del patrimonio gestito e sulla consulenza finanziaria in ambito immobiliare.Gestirai relazioni con i clienti e supporterai aziende nel migliorare la gestione patrimoniale.L'esperienza nel settore e una forte conoscenza del mercato immobiliare ti permetteranno di offrire soluzioni...
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Bardi, Emilia Romagna, Italia Altro Tempo pienoConsulente Finanziario – Olgiate ComascoHai superato l'esame OCF. Hai studiato mesi, hai festeggiato. E adesso?La verità è che il passo più difficile arriva ora: trovare i primi clienti, capire come si costruisce un rapporto di fiducia, non sentirsi soli davanti alle prime scelte.Io sono Sergio Rota, private banker. Anni fa ero dove sei tu oggi. Per...
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