Consulente finanziario indipendente

7 ore fa

Biella, Piemonte, Italia Four Your Future SCF Tempo pieno

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Consulente Finanziario – Four Your Future SCF Modalità di lavoro: da remoto Disponibilità richiesta: full time Chi cerchiamo Four Your Future SCF ricerca un professionista motivato a crescere nella consulenza finanziaria indipendente, con una clientela già avviata, anche composta da pochi clienti. L’opportunità è rivolta sia a consulenti provenienti dal settore bancario o dalle reti che desiderano passare all’indipendenza, sia a consulenti già indipendenti che vogliono ampliare la propria clientela e collaborare con un team di professionisti con competenze complementari. Descrizione del ruolo La persona selezionata seguirà le relazioni con i clienti, analizzandone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed elaborando piani personalizzati. Le principali attività comprendono:
* Raccolta e analisi dei dati finanziari e patrimoniali.
* Elaborazione di piani finanziari e raccomandazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e il profilo di rischio dei clienti.
* Monitoraggio dei portafogli e aggiornamento periodico della pianificazione.
* Analisi della posizione contributiva e delle prospettive pensionistiche INPS.
* Sviluppo della clientela e costruzione di relazioni professionali durature. Requisiti e competenze
* Esperienza nella consulenza finanziaria e una prima base di clienti, anche limitata.
* Competenze nell’analisi degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli diversificati.
* Conoscenze di pianificazione previdenziale, con una prima esperienza nell’analisi pensionistica INPS e nella lettura degli estratti contributivi.
* Iscrizione all’Albo OCF
* Conoscenza della normativa di settore e attenzione alla trasparenza e alla tutela del cliente.
* Familiarità con gli strumenti digitali per videocall, analisi e reportistica. Cerchiamo una persona con forte motivazione per questa professione, disinvoltura nelle relazioni, capacità di ascolto e chiarezza nella comunicazione. Valorizziamo lo spirito di iniziativa, l’autonomia e la volontà di crescere, sviluppando le proprie competenze e la propria clientela.
* Compensi professionali superiori alla media di mercato.
* Copertura di tutte le spese relative al percorso di iscrizione necessario per operare nella consulenza finanziaria indipendente.
* Possibilità di acquisire nuovi clienti attraverso call con utenti di una piattaforma di educazione finanziaria interessati al servizio di consulenza.
* Possibilità di tenere workshop di educazione finanziaria presso grandi aziende.
* Confronto e collaborazione con professionisti specializzati in ambito finanziario, previdenziale e patrimoniale.
* Possibilità di lavorare da remoto e sviluppare la propria attività all’interno di Four Your Future SCF. #J-18808-Ljbffr

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