Advisory Corporate Finance

4 ore fa

milano, lombardia, Italia PwC Italy Tempo pieno

All\u202(a) interine della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

  • Leveraged Buyout (LBO)
  • Acquisizioni e fusioni (M&A)
  • Rifinanziamenti del debito esistente
  • Ristrutturazioni della struttura del capitale
  • Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

  • Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
  • Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
  • Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
  • Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
  • Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
  • Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.
Requisiti
  • Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
  • 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
  • Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
  • Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
  • Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.
Cosa offriamo
  • Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
  • Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;
  • L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.

Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

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