Consulente finanziario abilitato
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Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.
È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.
Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027
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Consulente Finanziario abilitato
Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.
Principali responsabilità
- Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
- Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
- Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
- Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
- Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
- Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
- Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
- Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
- Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.
Requisiti
- Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF
- 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.
- Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.
- Competenze di asset allocation, portfolio management.
- Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.
- Ottime capacità analitiche e di problem solving.
- Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
- Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente. xlwpduy
- Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.
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Consulente Finanziario abilitato
5 ore fa
Turin, Piedmont, Italia FuturingYOU Sagl Tempo pienoIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.Faccia clic su "Candidati" qui sotto per inviare la sua candidatura. Si assicuri che il suo CV sia aggiornato e di aver prima letto le specifiche del lavoro.Assistono e...
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Consulente Finanziario abilitato
11 ore fa
Turin, Piedmont, Italia FuturingYOU Sagl Tempo pienoIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione...
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Consulente Finanziario abilitato
11 ore fa
Turin, Piedmont, Italia FuturingYOU Sagl Tempo pienoIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione...
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Consulente finanziario abilitato
1 giorno fa
Turin, Piedmont, Italia Roberta Mencaglia Tempo pienoIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione...
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Consulente finanziario
5 ore fa
Turin, Piedmont, Italia 24MAX Tempo pieno24Max Mutui, Prestiti e Cessioni del QuintoLa preghiamo di leggere attentamente la panoramica e i requisiti per questa opportunità di lavoro riportati di seguito.Società di consulenza creditizia e finanziaria con portafoglio clienti qualificato nel settore immobiliare, cerca CONSULENTI DEL CREDITO(anche senza esperienza) motivati e ambiziosiper la zona di...
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Consulente finanziario
2 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia MifHR Tempo pienoPer un nostro cliente, azienda leader nel settore della consulenza assicurativa e finanziaria, stiamo cercando professionisti esperti da inserire nel team di consulenza sul territorio della provincia di Torino.Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche...
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Consulente finanziario
3 giorni fa
Metropolitan City of Turin, Piedmont, Italia MifHR Tempo pienoPer un nostro cliente, azienda leader nel settore della consulenza assicurativa e finanziaria, stiamo cercando professionisti esperti da inserire nel team di consulenza sul territorio della provincia di Torino.Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche...
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Consulente in attivita finanziaria
2 ore fa
Turin, Piedmont, Italia PIU' VALORE SRL Tempo pienoPiù Valore S.r.l. ricerca 10 nuovi Consulenti Finanziari da inserire sul territorio piemontese.Tutti i potenziali candidati sono incoraggiati a leggere l'intera descrizione del lavoro prima di candidarsi.Cerchiamo persone ambiziose, serie e orientate alla relazione con il cliente, desiderose di costruire una vera professione nel settore della consulenza...
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Consulente Finanziario
1 giorno fa
Turin, Piedmont, Italia Banca Mediolanum Tempo pienoBanca Mediolanum ricerca professionisti interessati a intraprendere una nuova sfida professionale nel settore bancario e finanziario.L'opportunità è rivolta a persone che, pur provenendo da altri ambiti, desiderano mettere a frutto le proprie competenze relazionali, imprenditoriali e commerciali in un contesto solido e dinamico.Il percorso prevede un...
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Consulente servizi finanziari
2 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia PIU' VALORE SRL Tempo pienoPiù Valore S.r.l. ricerca 10 nuovi Consulenti Finanziari da inserire sul territorio piemontese.La figura selezionata entrerà a far parte di una struttura organizzata, con supporto dedicato di telemarketing, back office e management commerciale.Il consulente si occuperà di:* incontrare clienti presso le filiali partner o negli uffici di Più Valore;*...
