Gestore Affluent
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Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:
Gestore Affluent
La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.
Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.
Principali responsabilità:
- Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
- Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
- Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
- Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;
- Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;
- Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
- Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
- Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
- Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
- Conoscenza delle normative bancarie;
- Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
- Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.
Sede di lavoro: Bologna
L'annuncio è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03
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Gestore Affluent
19 ore fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Aegis FSI Tempo pienoAegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:Scopra di più sui compiti quotidiani, le responsabilità generali e l'esperienza richiesta per questa opportunità scorrendo subito verso il basso.Gestore AffluentLa risorsa...
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Gestore Affluent
3 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Aegis FSI Tempo pienoAegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:Gestore AffluentLa risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e...
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Consulente Affluent
7 ore fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Aegis FSI Tempo pienoAegis FSI, specializzata nella ricerca di professionisti nel settore Finance, Bancario e Assicurativo, cerca un/una Gestore Affluent da impiegare presso la filiale di Bologna.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio clienti...
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Consulente Affluent
15 ore fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Aegis FSI Tempo pienoAegis FSI, specializzata nella ricerca di professionisti nel settore Finance, Bancario e Assicurativo, cerca un/una Gestore Affluent da impiegare presso la filiale di Bologna. La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche in accordo con gli obiettivi della filiale.Il/la candidato/a ideale ha maturato...
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Gestore Clientela – Servizi Finanziari
15 ore fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia HI Partners Tempo pienoGestore Clientela – Servizi FinanziariHI Partners is supporting the recruitment of a commercially oriented financial-services professional for an established international organisation developing its activities within the Italian private-client market.This opportunity is designed for professionals with strong relationship-building capabilities, a...
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Gestore Affluent
2 settimane fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Altro Tempo pienoAegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:Gestore AffluentLa risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e...
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PARMA - Consulente finanziario dipendente
3 giorni fa
bologna, emilia romagna, Italia Crédit Agricole Italia Tempo pienoMission del ruoloCrédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti...
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VALENZA - Consulente finanziario dipendente
4 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Crédit Agricole Italia Tempo pienoMission del ruoloCrédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti...
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PARMA - Consulente finanziario dipendente
5 giorni fa
Bologna, Provincia di Bologna; Emilia-Romagna, Italia LinkedIn Tempo pienoMission del ruoloCrédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale...
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Consulente Affluent
2 settimane fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Altro Tempo pienoAegis FSI, specializzata nella ricerca di professionisti nel settore Finance, Bancario e Assicurativo, cerca un/una Gestore Affluent da impiegare presso la filiale di Bologna. La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche in accordo con gli obiettivi della filiale.Il/la candidato/a ideale ha maturato...
