Sales Coordination – Financial Advisor OnBoarding

3 mesi fa

Milan, Italia Jefferson Wells A tempo pieno
Sales Coordination – Financial Advisor OnBoarding

Come parte dell’Ufficio FA Coordination & Reporting,  si ricerca uno Specialist in processi di onboarding dei Consulenti Finanziari, che andrà ad integrare un team dedicato al supporto della rete per tutte le attività relative all’inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli assets e analisi prodotti/esposizioni creditizie.

Sono richieste le seguenti conoscenze specifiche:
 
  • Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;
  • Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell’amministrato, gestito e polizze assicurative;
  • Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto
  • Conoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal Consulente Finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all’accettazione dello stesso
  • Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionale
  • Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaci
  • Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferire
  • Capacità di predisposizione e gestione dei processi operativi per l’efficientamento delle attività del Team;
  • Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding
  • Ottime doti di comunicazione e problem solving. Capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casistiche
  • Capacità di coordinare persone di altri team, al fine creare un gruppo con tutte le conoscenze specifiche necessarie per supportare il FA nell’attività di on-boarding a 360°


 

  • Sales Advisor

    4 settimane fa

    Milan, Italia ELENA MIRO' A tempo pieno

    La tua opportunità:Entrerai a far parte del team Elena Mirò e avrai l’opportunità di contribuire attivamente alla crescita del brand, promuovendo un’eccellente customer experience.La tua missione:Promuovere la migliore customer experience, allineata al brand.Gestire la relazione con la cliente coinvolgendola e suscitando il suo interesse in tutte le...

  • Financial Advisor Milan

    3 settimane fa

    Milan, Italia Prestige IFA Jobs A tempo pieno

    Our client stands as a beacon of sustainability, recognition, and excellence, dedicated to enhancing the lives and financial well-being of their clientele. They seek Investment Advisory Wealth Managers eager to embark on their journey of sustained expansion. Beyond the chance to oversee diverse portfolios, they offer extensive training, ongoing career...

  • Sales Assistant

    5 mesi fa

    Milan, Italia WYCON A tempo pieno

    Sales Assistant & Beauty Advisor Wycon Milano Per i nostri store diretti a marchio WYCON cosmetics dell'area di Milano, ricerchiamo figure di Sales Assistant / Addetta Vendita / Addetto Vendita / Commessa / Commesso / Beauty Advisor , in grado di occuparsi della cliente, consigliando quest'ultima all'acquisto del prodotto più appropriato (tramite anche...

  • Sales Advisor

    5 mesi fa

    Milan, Italia H&M Group A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda SIAMO PIÙ DI UN SEMPLICE MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO; LA NOSTRA MISSIONE È TRASFORMARE IL FUTURO DELLA MODA Stai cercando un'azienda che si spinga oltre i confini e crei una comunità inclusiva verso tutte le persone? Una visione condivisa anche al di là di noi stessi? Se hai risposto di sì, perché non unirti a noi? Questo...

  • Sales Advisor

    16 ore fa

    Milan, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad HR Solutions, per conto di un’azienda leader nel settore cosmesi,  ricerca una figura di Sales Advisor per la Boutique  presso la zona Milano Stazione Centrale. Questa figura si occuperà di consigliare i prodotti e raccontare la storia del brand e la filosofia dell’azienda; assicurando al cliente la migliore esperienza possibile...

  • Senior Consultant

    4 mesi fa

    Milan, Italia Board A tempo pieno

    If you’re a forward-thinker looking for the great next step in your career within an innovative and collaborative environment, Board is the right workplace for you! We are currently looking for a highly analytical, self-motivated  Senior Consultant  with a background in  Financial Reporting and Consolidation Applications  solutions to join...

  • Sales Executive Debt Management

    5 mesi fa

    Milan, Italia Finance Active A tempo pieno

    Description du poste In our Sales Department, you are in charge of our Saas solutions sales (rates, trade finance) as well as our consulting and financial engineering services sales to our clients and prospects in Italy and Europe, on the real estate, the corporate sector and the public sector. In a consultative sales approach, your target is...

  • Financial Sales Account

    5 mesi fa

    Milan, Italia Gruppo MutuiOnline S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione azienda Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di...

  • BRIONI Sales Advisor

    5 mesi fa

    Milan, Italia Brioni Italia S.r.l. A tempo pieno

    Description BRIONI – Sales Advisor About us Since 1945, the Brioni style is one of effortless modern elegance. It stems from excellence through in-house sartorial savoir-faire and continuous research in exceptional materials. In addition to its state-of-the-art Bespoke service, the House offers unparalleled, made in Italy, ready-to-wear,...

  • Regional Coordination Manager

    1 mese fa

    Milan, Italia Starcom A tempo pieno

    Job DescriptionYour to-do list:CLIENT RELATIONSHIP: be the primary point of contact for the brand, owning the entire process and become the expert. Manage the client relationship through effective communication, problem solving, and responsiveness. Provide leadership for your direct report and help nurture their development. Work with our cross functional...

  • Membership Sales Advisor

    5 mesi fa

    Milan, Italia ASPRIA A tempo pieno

    Membership Sales Advisor (Consulente Commerciale) - Aspria Harbour Club Aspria è una collezione internazionale di Club dedicati a cultura, business, sport e benessere e mira ad essere la migliore società di Club al mondo. Vogliamo ispirare i nostri soci a vivere in modo sano e sentirsi bene. Una frase sottolinea quello che siamo: abbiamo passione...

  • Sales advisor per Store lusso di fiori e allestimenti floreali

    1 mese fa

    Milan, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia Specialty Retail Fashion & Luxury, ricerca per uno Store di lusso specializzato nella proposta e vendita di addobbi, composizioni e allestimenti floreali un/a Sales advisor Full time da inserire all'interno della boutique.Lo store nasce nel cuore di Milano con l'idea di proporre alla propria clientela uno stile sofisticato ed elegante nel...

  • Junior Financial Manager

    5 giorni fa

    Milan, Italia Alantra Group A tempo pieno

    Junior Financial Manager- Solar Fund (Milan, Italy)Job Description:We are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Financial Manager to join our finance team in the renewable energy sector, specifically focused on solar energy projects. The successful candidate will play a crucial role in managing accounting, financial control, and project...

  • Membership Sales Advisor

    5 giorni fa

    Milan, Italia Aspria Holding BV A tempo pieno

    Aspria è una collezione internazionale di Club dedicati a cultura, business, sport e benessere e mira ad essere la migliore società di Club al mondo. Vogliamo ispirare i nostri soci a vivere in modo sano e sentirsi bene.Una frase sottolinea quello che siamo: abbiamo passione nell’aiutare le persone a tirare fuori il meglio di sé. Aspria Harbour Club...

  • Membership Sales Advisor

    3 giorni fa

    Milan, Italia Aspria Holding BV A tempo pieno

    Aspria è una collezione internazionale di Club dedicati a cultura, business, sport e benessere e mira ad essere la migliore società di Club al mondo. Vogliamo ispirare i nostri soci a vivere in modo sano e sentirsi bene.Una frase sottolinea quello che siamo: abbiamo passione nell’aiutare le persone a tirare fuori il meglio di sé. Aspria Harbour Club...

  • Consulting Principal – Financial Services

    5 giorni fa

    Milan, Italia Mercer A tempo pieno

    Mercer is a global consulting firm that specializes in providing advice and solutions in the areas of health, wealth, and career. With a rich history dating back to 1937, Mercer operates globally, with offices in more than 40 countries and a network of over 25,000 employees, serving clients across various industries, including healthcare, financial services,...

  • Financial Controller

    5 mesi fa

    Milan, Italia Energean A tempo pieno

    Summary : Energean Italy is seeking to employ a five years experienced Financial Controller. The Candidate will be directly reporting to the Italian Head of Finance and will be responsible for preparing and drafting reports, and for budget and forecast activities. They will also supervise the Croatian branch activities. The position is based in our...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Tax Advisor Italy

    5 mesi fa

    Milan, Italia Alstom A tempo pieno

    Req ID:445910  At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, more than 80 000 colleagues lead the way to greener and...

  • Tax Advisor Italy

    5 mesi fa

    Milan, Italia Alstom A tempo pieno

    Req ID:445910  At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, more than 80 000 colleagues lead the way to greener and...