Wealth Planning Specialist Roma

1 mese fa


Roma, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

All'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire con il fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di consulenza evoluta con riguardo alle attività di wealth planning, al servizio di pianificazione successoria su clienti in target.

Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.

Attività

Analisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione; Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria; Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo; Coordinamento con gli altri uffici specialistici; Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.

Profilo competenze


Requisiti

Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società; Competenze in ambito di diritto societario; Utilizzo banche dati specialistiche; Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti; Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti; Riservatezza, proattività e capacità di problem solving specifico all’ambito di azione; Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients.

Sede di lavoro: ROMA. Possibilità di smartworking settimanale. 

#LI-CM1 #LI-HYBRID

  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Azienda: Manpower ricerca per importante azienda cliente del settore elettrico un Planning & Control Specialist Descrizione: La persona si occuperà delle seguenti attività: - Gestione del modello di controllo e supporto alle attività di chiusura contabile; - Consuntivazione, analisi degli scostamenti e reporting degli indicatori economico/finanziari e...


  • Roma, Italia ENI A tempo pieno

    SPECIALISTA LOGISTIC PLANNING, CONTROL & VALUATIONS (IRC222538) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 23/03/2023-06/04/2023 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Locale | Esperto | Residential In **Eni** siamo alla ricerca di una/un Specialista Logistic Planning, Control & Valuations che,...


  • Roma, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Business management, amministrazione e supporto - Global Wealth Management **ID autom.** - 274079BR **Città** - Roma **Il vostro ruolo** - La risorsa, basata a Roma, si occuperà delle seguenti attività per l'area commerciale Centro Sud: - PKR (Periodic KYC Review), Investor Profile, IP review e scheda Know Your Client: Supporto al Client...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...

  • Risk Planning Specialist

    4 settimane fa


    Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...

  • Risk Planning Specialist

    4 settimane fa


    Roma, Lazio, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell'Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell'area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell'ottica di un ulteriore sviluppo siamo alla...


  • Roma, Italia ENI A tempo pieno

    BIOREFINING & BIOMETHANE PLANNING & CONTROL SPECIALIST (IRC223885) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 30/10/2023-13/11/2023 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Locale | Esperto | Residential In **Eni** siamo alla ricerca di una/un specialista in Biorefining & Biomethane Planning & Control...

  • Planning Trainee

    4 settimane fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, filiale Milano Sales & Merchandising ricerca per Heineken - Partesa primaria realtà del settore FMGC per inserimento in stage un/una: PLANNING TRAINEE La risorsa, da inserire nel team di Logistic & Distribution presso il Deposito di Roma, supporterà il Planning Coordinator in alcune delle sue attività: - Organizzazione delle attività...

  • Junior Planning

    4 settimane fa


    Roma, Italia ENI A tempo pieno

    JUNIOR PLANNING & CONTROL (IRC224773) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 26/01/2024-09/02/2024 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Locale | Junior | Residential - In **Eni** siamo alla ricerca di una/un **Junior Planning & Control** che, all’interno della funzione Chief Financial Officer, si...

  • IT Governance

    1 mese fa


    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    Il nostro Cliente Polo Strategico Nazionale SpA è la Newco nata dalla partnership tra realtà leader nei settori ICT, AD&S e Banking. La Società, impegnata nel processo di razionalizzazione e consolidamento del parco data center della Pubblica Amministrazione, offre un’infrastruttura cloud innovativa e ad alta affidabilità. Entrare a far parte di...

  • Beauty Specialist

    1 mese fa


    Roma, Italia PS Lavoro srl A tempo pieno

    NHRG srl è una società specializzata nella consulenza HR. Approccio, Processi e Metodologie HR di Nuova Generazione. Ricerca e Selezione, Formazione, Consulenza, Coworking e Networking. Ricerchiamo e sviluppiamo talenti, alleniamo capacità, costruiamo competenze, attraverso metodologie evolute in grado di adattarsi, in maniera modulare, a strutture...


  • Roma, Italia MAW S.p.A. A tempo pieno

    seleziona per azienda di prodotti dermocosmetici, **INFORMATORE SPECIALIST DERMATOLOGIA** La risorsa sarà inserita all’interno della rete di informazione aziendale e si occuperà di visitare i medici specialisti presenti nello schedario, in particolare dermatologi, medici di medicina estetica e chirurghi plastici prevalentemente...

  • Payroll Specialist roma

    4 settimane fa


    Roma, Italia NexumStp S.p.A. A tempo pieno

    Se pensi di essere la persona giusta per affrontare questa sfida, per la sede di **ROMA **selezioniamo: **PAYROLL SPECIALIST** **Posizione**: La risorsa sarà inserita all’interno di un team e si occuperà della gestione autonoma dell’intero processo dell’elaborazione dei cedolini paga dei clienti assegnati. - Gestione del processo mensile payroll; -...

  • Payroll Specialist roma

    4 settimane fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Divisione Financial Services, per importante Studio Professionale specializzato in Consulenza del Lavoro, ricerca un/una Payroll Specialist. La risorsa, inserita all'interno del team paghe e contributi, si occuperà delle seguenti attività: - elaborazione di un numero elevato di cedolini in autonomia e gestione degli adempimenti annuali...

  • Medico Specialista

    1 mese fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia SpA ricerca per una struttura ospedaliera situato in zona Roma Sud - Est articolata in quattro aree assistenziali - lungodegenza, assistenza intensiva R1, ADI e Hospice residenziale e domiciliare - i seguenti MEDICI SPECIALISTI Requisiti richiesti: - Laurea Medicina e Chirurgia - Specializzazione in uno dei seguenti ambiti: - Anestesia -...

  • Medico Specialista

    1 mese fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia SpA ricerca per una struttura ospedaliera situato in zona Roma Sud - Est articolata in quattro aree assistenziali - lungodegenza, assistenza intensiva R1, ADI e Hospice residenziale e domiciliare - i seguenti MEDICI SPECIALISTI Requisiti richiesti: - Laurea Medicina e Chirurgia - Specializzazione in uno dei seguenti ambiti: - Anestesia -...

  • Medico Specialista

    1 mese fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia SpA ricerca per una struttura ospedaliera situato in zona Roma Sud - Est articolata in quattro aree assistenziali - lungodegenza, assistenza intensiva R1, ADI e Hospice residenziale e domiciliare - i seguenti MEDICI SPECIALISTI Requisiti richiesti: - Laurea Medicina e Chirurgia - Specializzazione in uno dei seguenti ambiti: - Anestesia -...

  • Medico Specialista

    4 settimane fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia SpA ricerca per una struttura ospedaliera situato in zona Roma Sud - Est articolata in quattro aree assistenziali - lungodegenza, assistenza intensiva R1, ADI e Hospice residenziale e domiciliare - i seguenti MEDICI SPECIALISTI Requisiti richiesti: - Laurea Medicina e Chirurgia - Specializzazione in uno dei seguenti ambiti: - Anestesia -...


  • Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per multinazionale leader nel settore Oil&Gas, una risorsa da inserire come Specialista Compliance sulla città di Roma. Principali responsabilità/attivita’ per l’ambito di competenza: - definizione, redazione e aggiornamento di modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (parte generale, parte...


  • Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per Logista Italia, uno dei più importanti player nella distribuzione di prodotti e servizi per i punti vendita, Adecco ricerca: Junior Supply Chain Specialist Il profilo professionale ricercato entrerà a far parte del Team Operations & Logistics, sarà responsabile, sotto la supervisione del Supply Chain Manager e dei Supply Chain Specialist, della...