Wealth Planning Specialist Roma

2 settimane fa


Roma, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

All'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire con il fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di consulenza evoluta con riguardo alle attività di wealth planning, al servizio di pianificazione successoria su clienti in target.

Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.

Attività

Analisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione; Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria; Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo; Coordinamento con gli altri uffici specialistici; Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.

Profilo competenze


Requisiti

Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società; Competenze in ambito di diritto societario; Utilizzo banche dati specialistiche; Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti; Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti; Riservatezza, proattività e capacità di problem solving specifico all’ambito di azione; Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients.

Sede di lavoro: ROMA. Possibilità di smartworking settimanale. 

#LI-CM1 #LI-HYBRID

  • Roma, Italia Telepass A tempo pieno

    Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Strategic Planning Specialist**: La persona verrà inserita nella struttura **Chief Financial Office/ Budget, Planning & Control**. **Responsabilità** - Lavorerai sul processo di **Forecast, Budget e Pianificazione economico-finanziaria di tutto il Gruppo Telepass **(5 anni); - Sarai coinvolto/a nelle attività di...

  • Bim Mep Specialist

    2 mesi fa


    Roma, Italia Rilo Digital Planning A tempo pieno

    Rilo Digital Planning è alla ricerca di una figura junior: - **Profilo A: BIM MEP Specialist - Ingegnere/ Architetto Junior** **BIM MEP Specialist - Ingegnere/ Architetto Junior** **Formazione**: Laurea in Ingegneria / Architettura / Gestione del processo edilizio **Esperienza richiesta**: 1 anno nell'utilizzo del software Autodesk Revit Contratto di...

  • Bim Mep Specialist

    1 giorno fa


    Roma, Italia Rilo Digital Planning A tempo pieno

    Rilo Digital Planning è alla ricerca di una figura junior: - **Profilo A: BIM MEP Specialist - Ingegnere/ Architetto Junior** **BIM MEP Specialist - Ingegnere/ Architetto Junior** **Formazione**: Laurea in Ingegneria / Architettura / Gestione del processo edilizio **Esperienza richiesta**: 1 anno nell'utilizzo del software Autodesk Revit Contratto di...


  • Roma, Italia ADR Aeroporti di Roma A tempo pieno

    Il Gruppo Aeroporti di Roma, nell’ambito di Administration & Finance, nell’unità organizzativa Finanza, è alla ricerca di: **Financial planning specialist** La struttura si occupa principalmente di assicurare la pianificazione patrimoniale e il monitoraggio dei fabbisogni di cassa, reperire le relative fonti di finanziamento (sia sul mercato dei...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Azienda: Manpower ricerca per importante azienda cliente del settore elettrico un Planning & Control Specialist Descrizione: La persona si occuperà delle seguenti attività: - Gestione del modello di controllo e supporto alle attività di chiusura contabile; - Consuntivazione, analisi degli scostamenti e reporting degli indicatori economico/finanziari e...


  • Roma, Italia MANPOWER A tempo pieno

    Manpower ricerca per importante azienda cliente del settore elettrico un Planning & Control Specialist La persona si occuperà delle seguenti attività: - Gestione del modello di controllo e supporto alle attività di chiusura contabile; - Consuntivazione, analisi degli scostamenti e reporting degli indicatori economico/finanziari e tecnici; - Supporto...


  • Roma, Italia Gruppo Sincrono A tempo pieno

    **Ruolo ricoperto**: - Cyber Security Risk planning specialist **Skill necessarie**: - Conoscenza approfondita delle metodologie e degli standard in materia di ICT Risk Management e genericamente del Risk Management **Certificazioni richieste**: **è richiesto il possesso di almeno due certificazioni tra quelle sotto elencate** - PMP ISO/IEC 20000-1 -...

  • Planning Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia Maw S.p.A. Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Roma Per importante realtà operante nel settore tessile siamo alla ricerca di un/una PLANNING SPECIALIST **appartenente alle categorie protette L. 68/99** La risorsa curerà le seguenti attività: - organizzazione dei processi operativi e di produzione; - analisi delle vendite; - analisi giacenze prodotti e...


  • Roma, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Business management, amministrazione e supporto - Global Wealth Management **ID autom.** - 274079BR **Città** - Roma **Il vostro ruolo** - La risorsa, basata a Roma, si occuperà delle seguenti attività per l'area commerciale Centro Sud: - PKR (Periodic KYC Review), Investor Profile, IP review e scheda Know Your Client: Supporto al Client...


  • Roma, Italia Acea Group A tempo pieno

    **Planning and Control: Reporting Specialist** **CHI SIAMO** Acea è una Multiutilities che ha come mission quella di migliorare ogni giorno la vita dei cittadini offrendo servizi essenziali di alta qualità per la vita quotidiana delle persone - acqua, energia, illuminazione e trattamento rifiuti. **COSA FARAI** La risorsa selezionata sarà inserita...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...

  • Risk Planning Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...


  • Roma, Lazio, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell'Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell'area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell'ottica di un ulteriore sviluppo siamo alla...

  • Risk Planning Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Lazio, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell'Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell'area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell'ottica di un ulteriore sviluppo siamo alla...


  • Roma, Italia jobtech A tempo pieno

    **Fitness** **Jobtech**, agenzia per il lavoro completamente digitale, è alla ricerca di un/a **Marketing Specialist** per conto di nota azienda operante nel settore del fitness con sede a **Roma** in zona **Piazza Bologna/ Stazione Tiburtina**. **Qualche dettaglio sull'offerta**: - ** Stipendio**: RAL 30-35€ da valutare in base all'esperienza; - **...


  • Roma, Italia Gruppo Sincrono A tempo pieno

    **Ruolo ricoperto**: - Cyber Security Risk planning Specialist **Skill necessarie**: - Conoscenze approfondite sulle tematiche di Security /Cyber security e del contesto normativo che disciplina l’ambito Telco **Certificazioni richieste**: - Certificazioni ISO/IEC 27001 - ISACA - CISM **Titoli accademici richiesti**: - Laurea e/o Master su tematiche...


  • Roma, Italia ENI A tempo pieno

    BIOREFINING & BIOMETHANE PLANNING & CONTROL SPECIALIST (IRC223885) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 30/10/2023-13/11/2023 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Locale | Esperto | Residential In **Eni** siamo alla ricerca di una/un specialista in Biorefining & Biomethane Planning & Control...

  • Planning Trainee

    5 giorni fa


    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, filiale Milano Sales & Merchandising ricerca per Heineken - Partesa primaria realtà del settore FMGC per inserimento in stage un/una: PLANNING TRAINEE La risorsa, da inserire nel team di Logistic & Distribution presso il Deposito di Roma, supporterà il Planning Coordinator in alcune delle sue attività: - Organizzazione delle attività...


  • Roma, Italia Gruppo Sincrono A tempo pieno

    **Ruolo ricoperto**: - Cyber Security Risk planning Specialist **Skill necessarie**: - Conoscenze approfondite sulle tematiche di Security /Cyber security e del contesto normativo che disciplina l’ambito Telco **Certificazioni richieste**: - Certificazioni ISO/IEC 27001 - ISACA - CISM **Titoli accademici richiesti**: - Laurea e/o Master su tematiche...


  • Roma, Italia Gruppo Sincrono A tempo pieno

    **Ruolo ricoperto**: - Cyber Security Risk planning Specialist **Skill necessarie**: - Conoscenze approfondite sulle tematiche di Security /Cyber security e del contesto normativo che disciplina l’ambito Telco **Certificazioni richieste**: - Certificazioni ISO/IEC 27001 - ISACA - CISM **Titoli accademici richiesti**: - Laurea e/o Master su tematiche...