Addett di filiale Consulente Finanziario, Cervignano del Friuli

4 settimane fa

Udine, Italia TN Italy A tempo pieno

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Client:

Manpower

Location:Job Category:

Finance

EU work permit required:

Yes

Job Reference:Job Views:

4

Posted:

21.02.2025

Expiry Date:

07.04.2025

Job Description:

Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:

ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA

Principali attività:
In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:

  1. gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;
  2. svolge attività di supporto telefonico alla clientela;
  3. assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;
  4. cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;
  5. provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;
  6. cura l'attivazione del servizio virtual banking;
  7. presta adeguata assistenza alla clientela;
  8. provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari.

In materia di prestazione di servizi di investimento:
  1. provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l’informativa precontrattuale;
  2. provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;
  3. provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento;
  4. svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;
  5. provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell’adeguatezza/appropriatezza delle diverse operazioni;
  6. offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
  7. provvede a trasmettere gli ordini della clientela;
  8. cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;

In materia di Intermediazione Assicurativa:
  1. sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);
  2. esegue l’attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell’ambito della filiale;
  3. offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
  4. garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente;
  5. predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;
  6. predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;
  7. svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l’abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;
  8. raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;
  9. consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;
  10. gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;
  11. intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell’offerta commerciale dedicata a quel bacino d’utenza;
  12. condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.

Si richiede:

La posizione richiede: buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese.
Laurea in ambito economico/bancario/giuridico.
Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni).
Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente.
Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio.
Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.


Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD)

Si offre: assunzione diretta presso l’azienda cliente.

Inquadramento: contratto full-time, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all’esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.#J-18808-Ljbffr

  • ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, cervignano del friuli

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    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia JR Italy A tempo pieno

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  • ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, cervignano del friuli

    4 settimane fa

    Udine, Italia JR Italy A tempo pieno

    ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, cervignano del friulicervignano del friuli, Italy ETJCA filiale di Cervignano del Friuli cerca, per importante azienda cliente, un/una: Si richiede: patente B e buone capacità di guida minima conoscenza del pacchetto Office per registrazione su banca dati Serietà ed affidabilità Orario di lavoro: Full...

  • ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE E PARCHEGGIO DEI VEICOLI, cervignano del friuli

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    Udine, Italia JR Italy A tempo pieno

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  • ADDETTO / A ALLE PULIZIE IN MATTINATA, Cervignano del Friuli

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    Udine, Italia TN Italy A tempo pieno

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  • ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, Cervignano del Friuli

    4 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia TN Italy A tempo pieno

    ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, Cervignano del FriuliCervignano del Friuli, Italy ETJCA filiale di Cervignano del Friuli cerca, per importante azienda cliente, un/una: Requisiti richiesti: Patente B e buone capacità di guida Minima conoscenza del pacchetto Office per registrazione su banca dati Serietà ed affidabilità Orario di lavoro: ...

  • ADDETTO / A MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE ESTERNE, Cervignano del Friuli

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    Udine, Italia TN Italy A tempo pieno

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  • Addett di filiale Consulente Finanziario

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  • Addett di filiale Consulente Finanziario

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  • Addett di filiale Consulente Finanziario

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    Udine, Italia TN Italy A tempo pieno

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  • addetto / a alle pulizie in mattinata

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    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia JR Italy A tempo pieno

    ADDETTO / A ALLE PULIZIE IN MATTINATA, cervignano del friulicervignano del friuli, Italy Etjca Spa Filiale di Cervignano del Friuli cerca, per importante azienda cliente specializzata nelle attività di Cleaning e Igiene Ambientale, un/una: Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare le mattine dalle ore 6:30 minima esperienza nella mansione...

  • Impiegato / a contabile

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    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Impiegato / a contabile, Cervignano del FriuliEtjca - Agenzia per il lavoro Cervignano del Friuli, Italy Etjca filiale di Cervignano del Friuli cerca, per importante studio commercialista, Si richiede: Esperienza nella mansione Conoscenza strumenti informativi (excel, gestionali di contabilità) Precisione ed affidabilità Sede di Lavoro: Cervignano del...