Debt Capital Market Sales Associate – Milan Office

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall’advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance. Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull’eccellenza e sull’esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione. Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni. Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali. Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi. Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

Within the CIB - Debt Division of Mediobanca, you will be part of the Debt Capital Market Sales team located in Milan which focuses on the distribution of debt products such as bonds and loans to institutional investors, namely insurance companies, pension funds and asset managers. The Debt Capital Market Sales team sits both in Milan and in London with a global reach throughout Europe, Middle East and North America.

You will be required to have frequent interactions with investors and to work in close collaboration with other teams within the Debt Division, namely with Syndicate, DCM & Financing Team and Debt Origination, so as to ensure the best outcome for each transaction.

This position offers the unique opportunity to discover a wide range of debt products and to develop both technical and interpersonal skills within a collaborative and inclusive workplace.

Your mission
Being part of the Debt Capital Market Sales team, you will be required to:

Provide strong support to other members of the team in covering institutional investors for all phases of the bond executions

Generate analysis and keep record of interactions with investors that are instrumental for private and public loan market transactions

Keep track of market trends and latest developments related to institutional debt investors

Education
Master’s degree from a business school, an engineering school or university with a specialization in Finance or Capital Markets.

Professional experiences

3 to 5 years’ experience within a debt team in an investment banking context

Very good knowledge of all debt products and formats

Candidates from leveraged finance sectors within private equity firms are also welcome

Specific experiences in structured financing / infrastructure debt transactions would be a plus

Personal Strengths & Skills

Collaborative and eager to learn with a constructive approach to challenges amid multiple tasks and tight timelines required by our activities

Excellent Microsoft office skills

Fluency in Italian and English (both oral and written communication)

Additional language skills would be a plus

Availability
Starting as early as possible

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

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