Specialista in Processi di Onboarding dei Consulenti Finanziari
7 giorni fa
Il nostro team di Jefferson Wells è alla ricerca di un professionista esperto in processi di onboarding dei consulenti finanziari. Il candidato ideale sarà in grado di integrarsi in un team dinamico e di supportare la rete di consulenti finanziari nella gestione delle attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli asset e analisi prodotti/esposizioni creditizie.
Compiti e Responsabilità- Conoscenza delle reti dei consulenti finanziari e private banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;
- Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
- Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il consulente finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto;
- Conoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal consulente finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all'accettazione dello stesso;
- Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaci;
- Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferire;
- Capacità di predisposizione e gestione dei processi operativi per l'efficientamento delle attività del team;
- Disponibilità a trasferte presso le sedi dei consulenti finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding;
- Ottime doti di comunicazione e problem solving. Capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casistiche;
- Capacità di coordinare persone di altri team, al fine creare un gruppo con tutte le conoscenze specifiche necessarie per supportare il FA nell'attività di on-boarding a 360°.
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Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro team di Jefferson Wells è alla ricerca di un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari che possa integrarsi con il nostro team di FA Coordination & Reporting. Il candidato ideale sarà in grado di supportare la rete di consulenti finanziari nella loro attività di onboarding, garantendo un processo efficiente e...
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Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro team di Jefferson Wells è alla ricerca di un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari che possa integrarsi con il nostro team di FA Coordination & Reporting. Il candidato ideale sarà in grado di supportare la rete di consulenti finanziari nella loro attività di onboarding, garantendo un processo efficiente e...
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Consulente Finanziario
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoDiventa Consulente Finanziario con ING.Orange is the new greyCerchiamo professionisti nella consulenza e pianificazione finanziaria (investimenti, previdenza, finanziamenti, banking) su tutto il territorio italiano.Il programma di inserimento prevede:- Partecipazione alla ING Financial Academy, un programma di formazione esclusivo offerto in collaborazione...
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Consulente di Supporto per Professionisti Finanziari
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Gi Group SpA Filiale di Milano Filzi A tempo pienoFILIALE: MILANO SERVICESPOSIZIONE: SPECIALISTA DI SUPPORTO PER CONSULENTI FINANZIARILa figura professionale sarà inserita presso la sede aziendale e avrà il compito di fornire supporto specialistico ai consulenti finanziari. Questo supporto avverrà sia tramite assistenza telefonica che attraverso l'uso di sistemi di gestione ticket.Attività...
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Consulente Commerciale per Servizi Finanziari
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Pergroup A tempo pienoPosizione: Consulente Commerciale per Azienda di Consulenze FinanziarieDescrizione: Per un'importante realtà nel settore delle consulenze finanziarie, siamo alla ricerca di un/una Consulente Commerciale che si occupi di:Contattare attivamente i clienti per finalizzare l'acquisto dei servizi offerti;Promuovere e vendere i servizi disponibili;Fornire supporto...
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Consulente Commerciale per Servizi Finanziari
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Pergroup A tempo pienoPosizione: Consulente CommercialeSettore: Consulenze FinanziariePer un'importante azienda nel settore delle consulenze finanziarie, siamo alla ricerca di un/una Consulente Commerciale che si occupi di:Contattare attivamente i clienti per finalizzare l'acquisto dei servizi offerti;Promuovere e vendere i servizi disponibili;Fornire supporto e assistenza ai...
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Consulente di Supporto per Professionisti Finanziari
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Gi Group SpA Filiale di Milano Filzi A tempo pienoFILIALE: MILANO SERVICESPOSIZIONE: SPECIALISTA DI SUPPORTO PER CONSULENTI FINANZIARILa figura professionale, inserita all'interno della nostra organizzazione, avrà il compito di fornire assistenza specialistica ai consulenti finanziari. Questo supporto avverrà sia tramite assistenza telefonica che attraverso l'uso di sistemi di gestione delle richieste.Le...
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Client Onboarding Specialist
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Citigroup Inc. A tempo pienoAbout the RoleCitigroup Inc. is seeking a highly motivated and detail-oriented Client Onboarding Specialist to join our team. As a Client Onboarding Specialist, you will play a critical role in ensuring the smooth onboarding of new clients and the maintenance of existing client relationships.Key ResponsibilitiesResponsible for customer interaction,...
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Client Onboarding Specialist
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Citigroup Inc. A tempo pienoAbout the RoleCitigroup Inc. is seeking a highly motivated and detail-oriented Client Onboarding Specialist to join our team. As a Client Onboarding Specialist, you will play a critical role in ensuring the smooth onboarding of new clients and the maintenance of existing client relationships.Key ResponsibilitiesResponsible for customer interaction,...
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Specialista Finanziario
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Leasing & Factoring A tempo pienoDescrizione del ruolo La risorsa sarà inserita all'interno del servizio Finanziario e di Contabilità (Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione) presso Crédit Agricole Leasing & Factoring. La/Il candidata/candidato sarà inserito in un team composto di cinque risorse. Le principali attività riguarderanno in maniera particolare: · Gestione...
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Specialista Finanziario
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Leasing & Factoring A tempo pienoDescrizione del ruolo La risorsa sarà inserita all'interno del servizio Finanziario e di Contabilità (Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione) presso Crédit Agricole Leasing & Factoring. La/Il candidata/candidato sarà inserito in un team composto di cinque risorse. Le principali attività riguarderanno in maniera particolare: · Gestione...
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Assistente Telefonico Consulente Finanziario
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda, Page Personnel, cerca un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Assistente Telefonico Consulente Finanziario. La figura ricercata si occuperà di:Compiti principali:Assistenza telefonica e via mail ai Consulenti Finanziari della struttura;Chiamate inbound e outbound verso la clientela interna (Consulenti Finanziari);Gestire...
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Assistente Telefonico Consulente Finanziario
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda, Page Personnel, cerca un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Assistente Telefonico Consulente Finanziario. La figura ricercata si occuperà di:Compiti principali:Assistenza telefonica e via mail ai Consulenti Finanziari della struttura;Chiamate inbound e outbound verso la clientela interna (Consulenti Finanziari);Gestire...
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Consulente Finanziario
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Humangest S.p.A. A tempo pienoCategoria: Servizi finanziari/Gestione patrimonialeDescrizione del ruolo:La società Humangest S.p.A., specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, cerca un professionista per occupare il ruolo di Consulente Finanziario presso un'azienda cliente operante nel settore della finanza agevolata.Compiti e responsabilità:Gestire le pratiche di finanza...
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Specialista in Pianificazione Finanziaria
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Groupe Lactalis A tempo pienoPosizione: Specialista in Pianificazione FinanziariaDescrizione del Ruolo:Il candidato, supportando il Manager di Pianificazione Finanziaria e Analisi, avrà la responsabilità di: Preparare report periodici per la Direzione e la casa madre, rispettando le scadenze stabilite; Gestire il capitale circolante attraverso l'individuazione, l'analisi e il...
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Consulente Finanziario Senior
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Categorie protette al lavoro A tempo pienoLa nostra azienda, un leader nel settore finanziario con un forte impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio al cliente, sta cercando un professionista da inserire con il ruolo di Consulente Finanziario appartenente alle Categorie Protette.La posizione richiede:Consulenza personalizzata ai clienti per la gestione del patrimonio, gli investimenti...
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Consulente Finanziario Senior
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Categorie protette al lavoro A tempo pienoLa nostra azienda, un leader nel settore finanziario con un forte impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio al cliente, sta cercando un professionista da inserire con il ruolo di Consulente Finanziario appartenente alle Categorie Protette.La posizione richiede:Consulenza personalizzata ai clienti per la gestione del patrimonio, gli investimenti...
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Consulente Finanziario Senior
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Categorie protette al lavoro A tempo pienoLa nostra azienda, un leader nel settore finanziario con un forte impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio al cliente, sta cercando un professionista da inserire con il ruolo di Consulente Finanziario appartenente alle Categorie Protette.La posizione richiede:Consulenza personalizzata ai clienti per la gestione del patrimonio, gli investimenti...
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Consulente Finanziario Senior
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Categorie protette al lavoro A tempo pienoLa nostra azienda, un leader nel settore finanziario con un forte impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio al cliente, sta cercando un professionista da inserire con il ruolo di Consulente Finanziario appartenente alle Categorie Protette.La posizione richiede:Consulenza personalizzata ai clienti per la gestione del patrimonio, gli investimenti...
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Consulente Finanziario Indipendente
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Hunters Group A tempo pienoLa Hunters Group è alla ricerca di un Consulente Finanziario Indipendente per la sua prima rete italiana di esperti in consulenza finanziaria.Il candidato ideale sarà un professionista con esperienza nel settore finanziario, in grado di gestire relazioni con clienti e fornitori, e di sviluppare strategie per il successo del business.Le principali...
