Consulente finanziario

2 settimane fa


Modena, Emilia-Romagna, Italia Credem Banca A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

Seleziono persone e professionisti che abbiano la mission di aiutare persone e aziende a gestire patrimoni e a far prendere decisioni finanziarie consapevoli.

Le principali aree di lavoro:

  1. Analisi della situazione finanziaria
  2. Analisi reddito, spese, risparmi, debiti, investimenti, obiettivi.
  3. Pianificazione finanziaria
  4. Consulenza sugli investimenti
  5. Consigli su come investire (fondi, obbligazioni, azioni, assicurazioni, ecc.) in base al profilo di rischio del cliente.
  6. Ottimizzazione fiscale
  7. Scelta degli strumenti finanziari più efficienti dal punto di vista delle tasse.
  8. Gestione del rischio
  9. Analisi coperture assicurative o soluzioni per proteggere il patrimonio.
  10. Monitoraggio nel tempo
  11. Controllo periodico del piano strategico


  • Modena, Emilia-Romagna, Italia Piano Finanziario A tempo pieno 30.000 € - 60.000 € all'ano

    CONSULENTE FINANZIARIO JUNIORPIANO FINANZIARIO SCF SRL – SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTEPiano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nellagestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali einvestitori evoluti. Fa parte di un gruppo di aziende attive in più aree...


  • Modena, Emilia-Romagna, Italy, Emilia-Romagna Piano Finanziario A tempo pieno

    CONSULENTE FINANZIARIO JUNIOR solo per iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) PIANO FINANZIARIO SCF SRL – SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e...

  • Consulente marketing

    1 settimana fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italia Piano Finanziario A tempo pieno 25.000 € - 40.000 € all'ano

    Ruolo: Consulente MarketingSede: ModenaTipo di contratto : Apprendistato / Tempo Pieno (da definire in base all'esperienza del candidato e con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato dopo un periodo di prova)Riporta a: CEONOTA BENE: verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature di persone già residenti in regione Emilia...

  • Consulente marketing

    1 settimana fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italy, Emilia-Romagna Piano Finanziario A tempo pieno

    Ruolo: Consulente Marketing Sede: Modena Tipo di contratto : Apprendistato / Tempo Pieno (da definire in base all'esperienza del candidato e con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato dopo un periodo di prova) Riporta a: CEO NOTA BENE: verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature di persone già residenti in regione Emilia...

  • Account manager

    2 settimane fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italy, Emilia-Romagna Piano Finanziario A tempo pieno

    PIANO FINANZIARIO è una società specializzata in educazione finanziaria, finanza personale e consulenza indipendente. La sua missione è aiutare le persone a diventare consapevoli e autonome nella gestione del denaro, contrastando l’analfabetismo finanziario e promuovendo un futuro più sicuro e sereno. Il titolare dell’azienda, Giorgio Pecorari, ha un...

  • Account manager

    3 settimane fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italy, Emilia-Romagna Piano Finanziario A tempo pieno

    PIANO FINANZIARIO è una società specializzata in educazione finanziaria, finanza personale e consulenza indipendente. La sua missione è aiutare le persone a diventare consapevoli e autonome nella gestione del denaro, contrastando l’analfabetismo finanziario e promuovendo un futuro più sicuro e sereno. Il titolare dell’azienda, Giorgio Pecorari, ha un...


  • Modena, Emilia-Romagna, Italia Consulenteideale A tempo pieno 30.000 € - 50.000 € all'ano

    Entra a far parte del Team di Consulente IdealeHai grandi doti di comunicazione? Hai bisogno di incrementare i tuoi Clienti? Vuoi un Partner Affidabile e Concreto?Stiamo cercando proprio TeSiamo uno dei più grandi ed importanti Marketplace di servizi offerti dai consulenti quali commercialisti, avvocati, esperti contabili, consulenti del lavoro, consulenti...


  • Modena, Emilia-Romagna, Italia Assicoop Modena & Ferrara - Unipol Assicurazioni A tempo pieno 20.000 € - 25.000 € all'ano

    PERCORSO NEW GENERATION Assicoop Modena & Ferrara - Unipol AssicurazioniSeleziona diplomati o laureati con titolo recente per unirsi al nostro team a Modena, Ferrara e province da avviare al ruolo di consulente assicurativo commerciale Qualifiche richiesteIl/la candidato/a con diploma o laurea da poco conseguiti non deve possedere competenze in ambito...

  • Consulente SAP Finance

    1 settimana fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italia Makeitalia Srl A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

    aziendaMakeitaliaè un'azienda italiana leader nel settore della Supply Chain da più di 15 anni, riconosciuta come azienda"Leader della Crescita 2025"ed è stata premiata tra le1.000 aziende best performer del tessuto imprenditoriale modenese per il 2024.Il nostro slogan, #WeMake, ci guida nell'offrire una consulenza concreta e strategica. Accompagniamo i...

  • Group Treasury

    1 settimana fa


    Modena, Emilia-Romagna, Italia Human Value A tempo pieno 90.000 € - 120.000 € all'ano

    Il nostro cliente, società operante nel settore machinery, è una consolidata realtà italiana attiva in tutto il mondo.Siamo stati incaricati di selezionare il ruolo di:Group Treasury & Credit Manager – H25597Sede di lavoro: Provincia di ModenaIl ruoloAll'interno dell'Area Finance il profilo individuato sarà incaricato della gestione integrata dei...