Addett* di filiale Consulente Finanziario

4 settimane fa

Udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

Importante gruppo bancario cliente

Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:

ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZAPrincipali attività:

In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:

  1. gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;
  2. svolge attività di supporto telefonico alla clientela;
  3. assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;
  4. cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;
  5. provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;
  6. cura l'attivazione del servizio virtual banking;
  7. presta adeguata assistenza alla clientela;
  8. provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari.

In materia di prestazione di servizi di investimento:

  1. provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l’informativa precontrattuale;
  2. provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;
  3. provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento;
  4. svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;
  5. provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell’adeguatezza/appropriatezza delle diverse operazioni;
  6. offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
  7. provvede a trasmettere gli ordini della clientela;
  8. cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;

In materia di Intermediazione Assicurativa:

  1. sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);
  2. esegue l’attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell’ambito della filiale;
  3. offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
  4. garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente;
  5. predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;
  6. predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;
  7. svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l’abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;
  8. raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;
  9. consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;
  10. gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;
  11. Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell’offerta commerciale dedicata a quel bacino d’utenza;
  12. condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.
Si richiede:
  1. buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese;
  2. Laurea in ambito economico/bancario/giuridico;
  3. Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni);
  4. Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente;
  5. Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio;
  6. Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.
Luogo di lavoro:

vicinanze Cervignano del Friuli (UD)

Si offre:

assunzione diretta presso l’azienda cliente.

Inquadramento:

contratto full-time, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all’esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.

#J-18808-Ljbffr

  • Addett di filiale Consulente Finanziario

    3 settimane fa

    Udine, Italia Manpower Italia srl A tempo pieno

    Addett* di filiale Consulente FinanziarioSettore: financeOrario di lavoro: Tempo pienoContratto: Assunzione DirettaLuogo di lavoro: CERVIGNANO DEL FRIULI Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE...

  • Addett* Di Filiale Consulente Finanziario, Udine

    3 settimane fa

    Udine, Italia Jr Italy A tempo pieno

    Addett* di filiale Consulente Finanziario, Udine Udine, Italy Importante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una: ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività: Gestisce la relazione...

  • Addett* Di Filiale Consulente Finanziario, Udine

    4 settimane fa

    Udine, Italia Jr Italy A tempo pieno

    Addett* di filiale Consulente Finanziario, UdineUdine, ItalyImportante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività:Gestisce la relazione...

  • Addett di filiale Consulente Finanziario, udine

    4 settimane fa

    Udine, Italia JR Italy A tempo pieno

    Addett* di filiale Consulente Finanziario, UdineUdine, Italy Importante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una: ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività: Gestisce la relazione...

  • Addett* di filiale Consulente Finanziario, udine

    4 settimane fa

    Udine, Italia JR Italy A tempo pieno

    Addett* di filiale Consulente Finanziario, UdineUdine, ItalyImportante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZAPrincipali attività:Gestisce la relazione...

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    4 settimane fa

    Udine, Provincia di Udine, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

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    Udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

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  • Addett di filiale Consulente Finanziario

    2 settimane fa

    Udine, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced &, New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una: ADDETT DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attivit : In materia di attivit commerciale e assistenza alla clientela: •gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui...

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    4 settimane fa

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    4 settimane fa

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  • Addett* Di Filiale Consulente Finanziario

    4 settimane fa

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    4 settimane fa

    Udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

    Importante gruppo bancario clienteManpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività: In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:gestisce la relazione...

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    4 settimane fa

    udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

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    4 settimane fa

    Udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Udine (UD), Italia JR Italy A tempo pieno 8.000 € - 18.808 €

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    Udine (UD), Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno 8.000 € - 18.808 €

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  • Addett di filiale Consulente Finanziario, Cervignano del Friuli

    3 settimane fa

    Udine, Italia TN Italy A tempo pieno

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  • Consulente Finanziario

    5 giorni fa

    Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia Generali Italia S.P.A. - Agenzia Di Udine A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un consulente finanziario esperto che si unisca al nostro team di specialisti dell'assicurazione.Informazioni sul ruoloNoi offriamo: Opportunità di formazione continua e gratuita per l'aggiornamento delle competenzeAmbiente di lavoro dinamico e collaborativoWork-life balance attraverso la gestione di una parte della clientela...

  • Addett* di filiale Consulente Finanziario

    4 settimane fa

    Province of Udine, Italia Manpower Permanent Triveneto Occidentale A tempo pieno

    Importante gruppo bancario clienteManpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZAPrincipali attività:In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela: gestisce la relazione...