Speciale Coordinatore di Vendita – Consulente Finanziario Onboarding
2 settimane fa
Descrizione del Ruolo
Siamo alla ricerca di un Coordinatore di Vendita Finanziaria esperto nel supporto all'onboarding dei consulenti finanziari. Come parte del Team FA Coordination & Reporting, questo ruolo si occuperà di integrare la rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli asset e analisi prodotti/esposizioni creditizie.
Competenze Richieste
- Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;
- Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
- Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto;
- Conoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal Consulente Finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all'accettazione dello stesso;
- Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaci;
- Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferire;
- Capacità di predisposizione e gestione dei processi operativi per l'efficientamento delle attività del Team;
- Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding;
- Ottime doti di comunicazione e problem solving.
Caratteristiche del Candidato
- Capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casistiche;
- Capacità di coordinare persone di altri team, al fine creare un gruppo con tutte le conoscenze specifiche necessarie per supportare il FA nell'attività di on-boarding a 360°;
- Ottime doti di comunicazione e problem solving.
Informazioni sul Lavoro
Il candidato ideale sarà un professionista con esperienza nella gestione di processi di onboarding e nel supporto ai consulenti finanziari. Sono richieste ottime doti di comunicazione e problem solving, nonché capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casistiche. Il candidato dovrebbe essere in grado di lavorare in team e di fornire supporto ai colleghi per l'efficientamento delle attività.
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