Specialista in Processi di Onboarding dei Consulenti Finanziari

4 giorni fa


Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

Descrizione del Ruolo

Siamo alla ricerca di un Specialista in Processi di Onboarding dei Consulenti Finanziari, che si unirà al nostro team di esperti di FA Coordination & Reporting per supportare la nostra rete di consulenti finanziari. L'obiettivo principale di questo ruolo è di integrare le conoscenze e le competenze necessarie per supportare la rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli assets e analisi prodotti/esposizioni creditizie.

Compiti e Responsabilità

  • Predisporre e gestire i processi operativi per l'efficienza delle attività del Team;
  • Conoscere le reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;
  • Conoscere i prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
  • Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto;
  • Conoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal Consulente Finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all'accettazione dello stesso;
  • Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionale;
  • Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaci;
  • Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferire;
  • Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding;
  • Otte doti di comunicazione e problem solving.

Requisiti

  • Laurea in Economia, Giurisprudenza o Scienze Bancarie;
  • Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker;
  • Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
  • Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto.

Per informazioni e candidature

Priorità alla collaborazione con candidate e candidati in possesso di esperienze in ruoli simili e con conoscenze specifiche sul mercato della finanza e del settore bancario. La risposta alla selezione non sarà confermata via email, ma tramite nostra risposta sul nostro sito.



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