Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari

4 settimane fa


Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno
Descrizione del Lavoro

Cercasi un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari per integrare un team dedicato al supporto della rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli assets e analisi prodotti/esposizioni creditizie.

Compiti e Responsabilità
  • Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;
  • Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
  • Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supporto;
  • Conoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal Consulente Finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all'accettazione dello stesso;
  • Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionale;
  • Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaci;
  • Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferire;
  • Capacità di predisposizione e gestione dei processi operativi per l'efficientamento delle attività del Team;
  • Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding;
  • Ottime doti di comunicazione e problem solving. Capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casistiche;
  • Capacità di coordinare persone di altri team, al fine creare un gruppo con tutte le conoscenze specifiche necessarie per supportare il FA nell'attività di on-boarding a 360°.

Requisiti

  • Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker;
  • Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;
  • Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario;
  • Conoscenza della normativa AML/Compliance;
  • Conoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale;
  • Conoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio;
  • Conoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica;
  • Capacità di predisposizione e gestione dei processi operativi;
  • Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari;
  • Ottime doti di comunicazione e problem solving.


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari che possa integrare il nostro team di esperti nella gestione dei processi di onboarding dei consulenti finanziari. Il candidato ideale sarà in grado di analizzare le dinamiche di supporto alle reti commerciali e di attuare strategie per rendere operativo il consulente finanziario...


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Descrizione del LavoroCercasi un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari per integrare un team dedicato al supporto della rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli assets e analisi prodotti/esposizioni creditizie.Compiti e...


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Descrizione del LavoroIl nostro team di Jefferson Wells è alla ricerca di un Specialista in Processi di Onboarding dei Consulenti Finanziari che possa integrarsi con il nostro team di supporto alle reti commerciali. Il candidato ideale sarà in grado di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in...


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Descrizione del ruoloSiamo alla ricerca di un Specialista in Onboarding dei Consulenti Finanziari da integrare nel nostro Team di FA Coordination & Reporting. Il candidato ideale avrà la capacità di supportare la rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli...


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un Specialista in Processi di Onboarding dei Consulenti Finanziari, che si unirà al nostro team di esperti di FA Coordination & Reporting per supportare la nostra rete di consulenti finanziari. L'obiettivo principale di questo ruolo è di integrare le conoscenze e le competenze necessarie per supportare la rete per...


  • Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un Coordinatore di Vendita Finanziaria esperto nel supporto all'onboarding dei consulenti finanziari. Come parte del Team FA Coordination & Reporting, questo ruolo si occuperà di integrare la rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti...


  • Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    About the RoleThe Client Onboarding Specialist at 0896 Deutsche Bank Società per Azioni plays a critical role in ensuring seamless client onboarding and compliance with regulatory standards.Main ResponsibilitiesFocus on client onboarding and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.Provide regular communication to senior bank...

  • Specialista Finanziario

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    Diventa Consulente Finanziario con INGLa nostra azienda, ING, ricerca professionisti nella consulenza e pianificazione finanziaria, con particolare attenzione alla regione Liguria.Il percorso di formazionePartecipazione alla ING Financial Academy, un programma di formazione esclusivo offerto in collaborazione con SDA Bocconi e case d'investimento...


  • Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    Sei alla ricerca di un'opportunità di carriera nel settore finanziario? ING ti offre la possibilità di diventare un Consulente Finanziario, lavorando in un ambiente dinamico e innovativo.Il nostro programma di formazione ti aiuterà a sviluppare le competenze necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi e a diventare un professionista di alto livello nel...

  • Consulente Finanziario Jr

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Ricerca di un Consulente Finanziario Jr per conto di importante azienda del settore finanziario e bancarioGi Group S.p.A. è una solida realtà storica che opera nell'ambito della ricerca e sviluppo, disegno e realizzazione di software per il settore finanziario bancario.Il nostro cliente è una realtà leader nel mercato italiano ed internazionale, con...


  • Milano, Lombardia, Italia Up2You A tempo pieno

    Ruolo di Financial strategy & Controlling SpecialistNel ruolo di Financial strategy & Controlling Specialist, avrai un impatto diretto e tangibile sul futuro del nostro business. Ogni giorno sarà diverso, ricco di sfide stimolanti e opportunità per mettere in campo la tua esperienza e creatività finanziaria.Le tue responsabilitàCreerai report finanziari...


  • Milano, Lombardia, Italia Ricercamysrl A tempo pieno

    Ricerca di un Consulente Finanziario Juniores per la Società di Consulenza Manageriale PlaneticaRicercamy Srl, società di ricerca e selezione del personale all'avanguardia, è alla ricerca di un Consulente Finanziario Juniores per la società di consulenza manageriale Planetica.La società di consulenza manageriale Planetica è una realtà finanziaria in...


  • Milano, Lombardia, Italia Be A tempo pieno

    Descrizione del LavoroBe è una società di consulenza che opera nel settore della finanza quantitativa. Siamo alla ricerca di un consulente che possa aiutarci a sviluppare nuove strategie e soluzioni per i nostri clienti.Compiti e ResponsabilitàAnalizzare e valutare i dati finanziari per identificare tendenze e opportunità di crescita.Collaborare con i...


  • Milano, Lombardia, Italia Gielle Informatica Recruiting A tempo pieno

    Ricerchiamo un Consulente Finanziario Dinamico altamente motivato e con esperienza per un ruolo di sviluppatore senior nella nostra divisione di Milano. Un bonus di partita IVA è disponibile per il candidato selezionato, con una tariffa giornaliera commisurata alle sue competenze e seniority. La durata del contratto sarà allineata a quella del progetto e...


  • Milano, Lombardia, Italia Malo Srl A tempo pieno

    Oggetto dell'incarico:La nostra società, Malo Srl, sta cercando un Consulente Finanziario Indipendente per rafforzare la sua rete commerciale e promuovere prodotti finanziari innovativi.Il candidato ideale sarà una persona dinamica e proattiva, con una solida conoscenza dei mercati finanziari e una forte capacità di comunicazione. Le responsabilità...


  • Milano, Lombardia, Italia Avangarde Consulting A tempo pieno

    Avangarde Consulting Group è un'azienda italiana che si concentra sull'innovazione e sulla tecnologia, stringendo partenariati con aziende leader del settore della consulenza ICT.In questa prospettiva, stiamo cercando un profilo professionale specifico: Specialista Tecnico di Amministrazione e Controllo Finanziario.Sede lavorativa: Milano ibrido (presenza 3...


  • Milano, Lombardia, Italia DSCOVR A tempo pieno

    About This RoleWe're seeking a skilled Data Onboarding Specialist to join our team at DSCOVR.As a key member of our product team, you'll work closely with cross-functional teams to ensure seamless SaaS implementation and delivery for our clients.This is a full-time, permanent position with a competitive salary and opportunities for professional growth and...


  • Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    La regione Liguria offre molte opportunità per i professionisti della consulenza finanziaria, e ING è una delle aziende leader in questo settore. Il ruolo di Consulente Finanziario a ING è un'opportunità unica per chi desidera lavorare nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari.Ti aspettiamo con un portafoglio di clienti ING da gestire ed un...


  • Milano, Lombardia, Italia FEMAT A tempo pieno

    La nostra azienda, FEMAT, operante nel settore della vendita di servizi e consulenze relative all'ottimizzazione finanziaria delle utilities, cerca un/una consulente commerciale per un incarico a tempo determinato in full time.L'obiettivo principale del nostro team è la creazione di piani business efficaci per i nostri clienti, che includono la gestione di...

  • Consulente Finanziario

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Be A tempo pieno

    Be Management Consulting è una società di consulenza che si occupa di Business Advisory e si distingue per la sua capacità di calarsi nella realtà dei suoi Clienti mettendo a disposizione competenze specialistiche e capacità nell'orchestrare soluzioni end to end sartoriali. Le nostre persone lavorano in un ambiente dinamico e stimolante, che tiene...